Anadarko respalda la oferta revisada de Occidental

El directorio de Anadarko Petroleum Corp respaldó el lunes una oferta de US $ 38 mil millones de parte de Occidental Petroleum Corp, agregando presión sobre su rival Chevron Corp para aumentar su oferta o retirarse del concurso de adquisición.

La decisión limitó una serie de movimientos de Occidental para financiar y reducir los obstáculos antes de su acuerdo de $ 38 mil millones después de que Anadarko se opusiera a varias ofertas anteriores. Occidental recibió el respaldo de la junta después de recaudar $ 18.8 mil millones en compromisos en efectivo que le permitieron evitar una votación de sus accionistas sobre el acuerdo.

Chevron tiene cuatro días para decidir si quiere alterar un acuerdo de fusión existente que Anadarko ya aceptó o hacer una nueva oferta. Un portavoz confirmó que había recibido la notificación de terminación de Anadarko y se negó a comentar sobre los próximos pasos.

Anadarko dijo que su directorio había determinado por unanimidad que la propuesta revisada de Occidental constituía una "propuesta superior" y que tenía la intención de rescindir el acuerdo de fusión de Chevron, una decisión que le haría pagar a Chevron una tarifa de terminación de $ 1,000 millones.
La decisión fue una victoria para la Jefa Ejecutiva de Occidental, Vicki Hollub, quien presionó al directorio de Anadarko para que rechazara el acuerdo de Chevron y obtuvo el apoyo del multimillonario Warren Buffett para el acuerdo. Ella convenció a Buffett de invertir $ 10 mil millones en el trato después de volar a Omaha, Nebraska, para hacer el caso.

Días más tarde, Hollub ganó un acuerdo con el gigante petrolero francés Total SA para tomar la mayor parte de los activos internacionales de Anadarko, incluido un proyecto de gas natural licuado en Mozambique que costaría hasta $ 25 mil millones para completar. El total acordó pagar $ 8,8 mil millones por los activos una vez que la fusión continúe.

Hollub quiere la posición principal de su objetivo en el principal campo de esquisto de EE. UU. Anadarko posee casi un cuarto de millón de acres (102,000 hectáreas) de tierra en la Cuenca Permiana, el mayor premio para Chevron y Occidental. El Pérmico se ha convertido en el epicentro del auge del petróleo y el gas de esquisto, ayudando a impulsar la producción de petróleo de EE. UU. A un récord de 12 millones de barriles por día (bpd), más que Rusia y Arabia Saudita.

Anadarko reveló por primera vez un acuerdo de fusión con Chevron el 12 de abril, después de haber rechazado una oferta más alta de Occidental. Eso hizo que el Hollub de Occidental hiciera pública su oferta, que presionara a Anadarko para que reconsiderara su postura.

El cambio de actitud se produjo después de que Occidental incrementara la proporción de efectivo en su oferta de $ 76 por acción a 78 por ciento de efectivo y 22 por ciento de acciones, eliminando el requisito de la bolsa de valores para la aprobación de los accionistas de Occidental.

Algunos inversores en Occidental se oponen a la decisión de pasar por alto el voto de aprobación de los accionistas. T. Rowe Price Group Inc., dijo el lunes que tenía la intención de votar en contra de la junta directiva de Occidental en la reunión anual del viernes en protesta.

Occidental dijo en un comunicado que esperaba completar las discusiones y "ejecutar nuestro acuerdo de fusión con Anadarko para completar esta transacción emocionante".

(Reporte adicional de Gary McWilliams en Houston; Editado por Rosalba O'Brien, Cynthia Osterman y Peter Cooney).