Anadarko reanudará conversaciones con Occidental

(Foto: Anadarko)

Anadarko Petroleum Corp dijo el lunes que planeaba reanudar las conversaciones con Occidental Petroleum Corp sobre su oferta de $ 38 mil millones, presionando a Chevron Corp para que aumente su oferta de $ 33 mil millones para el productor de petróleo y gas.

Anadarko dijo que su directorio había decidido por unanimidad que la oferta de Occidental podría resultar en una "propuesta superior", pero agregó que continuaba recomendando la oferta de Chevron en este punto.

Anadarko le preguntó a Chevron el domingo si quería aumentar su oferta y Chevron se negó, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.

Chevron se resiste a pagar más por Anadarko y no quiere verse involucrado en una guerra de ofertas, dijeron las fuentes. Chevron también quiere ver si Occidental logrará firmar un acuerdo para Anadarko, y si los accionistas de Occidental lo respaldarán, agregó una de las fuentes.

"Creemos que nuestro acuerdo firmado con Anadarko proporciona el mejor valor y la mayor seguridad para los accionistas de Anadarko", dijo Chevron en un comunicado el lunes.

Las dos compañías compiten por uno de los mayores premios de la industria petrolera: las tenencias de casi un cuarto de millón de acres de Anadarko en el núcleo de la Cuenca Permiana, el principal campo de esquisto de EE. UU.

Chevron y Occidental controlan las tierras adyacentes a las propiedades de Anadarko y esperan que un acuerdo agregue depósitos que puedan producir suministros durante décadas utilizando técnicas de perforación de bajo costo.

Las acciones de Occidental cayeron 2.1 pct a $ 60.00 en operaciones antes de la campana del lunes, mientras que las acciones de Chevron subieron un 1,4 por ciento a $ 118.75.

Las acciones de Anadarko aumentaron hasta $ 72.88, muy por encima de la oferta de $ 65 por acción de Chevron, pero por debajo de la oferta sorpresa de $ 76 por acción de Occidental.

Bajo los términos del acuerdo de fusión, Chevron tiene cuatro días después de haber sido notificado por la junta de Anadarko para responder con una contraoferta. La disminución de la participación de Chevron había reducido el valor actual efectivo de su oferta del 12 de abril a $ 31 mil millones.

Un obstáculo clave que Occidental debe superar en sus negociaciones con Anadarko es que su acuerdo propuesto depende de que los accionistas de Occidental voten para aprobarlo.

Un acuerdo con Chevron ofrece más certeza a Anadarko en ese sentido, porque a los accionistas de Chevron no se les dará un voto. Los accionistas de Anadarko obtendrán un voto sobre la venta de la compañía, ya sea con Occidental o Chevron.

Sin embargo, el jefe de finanzas de Chevron, Pierre Breber, había dicho el viernes que la compañía tenía la capacidad de poner más dinero en efectivo en su acuerdo.

Anadarko tendrá que pagar a Chevron una tarifa de $ 1 billón si el mayor petrolero finalmente pierde frente a Occidental, de acuerdo con los términos de su acuerdo.

Evercore y Goldman Sachs & Co LLC actúan como asesores financieros de Anadarko.

(Reporte de Arathy S Nair; Editado por Shailesh Kuber y Saumyadeb Chakrabarty)