Asia Pacífico: 2019 será 'relativamente bajo'

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La industria de petróleo y gas costa afuera de Asia y el Pacífico ha comenzado a surgir de la reciente recesión mundial, pero sigue siendo una de las regiones donde el camino hacia la recuperación ha sido particularmente lento.

"Australia ha visto noticias positivas sobre las nuevas empresas de gas natural licuado (GNL) y un aumento en la actividad de fusiones y adquisiciones, pero en otros lugares el optimismo se ha limitado a unos pocos focos de éxitos de exploración en Myanmar, Indonesia y China", dijo Andrew Harwood. , Director de Investigación de Wood Mackenzie, Asia Pacific Upstream Oil & Gas. "Mirando hacia el futuro, la falta de actividad de exploración sostenida y el éxito han dejado la tolva de nuevos proyectos de desarrollo con un aspecto vacío".

La prolongada disminución del precio del petróleo ha tenido un efecto particularmente severo en la exploración en toda la región. "Los pozos de exploración y evaluación en 2018 están en aproximadamente la mitad de los niveles de 2014", dijo Harwood. "Del mismo modo, la cantidad de nueva superficie de terreno otorgada también se ha reducido a menos de la mitad de los niveles que vimos en 2014".

La producción también ha disminuido en gran parte de Asia y el Pacífico, especialmente en Indonesia, donde Harwood espera ver la mayor caída en la producción de petróleo a medida que las áreas productoras de legados se vuelven cada vez más maduras. Según la Agencia Internacional de Energía, se proyecta que la producción de petróleo en aguas poco profundas en la costa de Indonesia, así como fuera de China, India y Malasia, experimentará una disminución de la producción hasta 2040.

Varios factores regionales han tenido un efecto de amortiguación en la recuperación local en alta mar. Harwood dijo que la industria offshore de Asia-Pacífico enfrenta obstáculos tales como "términos fiscales desafiantes en comparación con otras jurisdicciones globales, incertidumbre regulatoria y un panorama corporativo cambiante en el que las compañías internacionales tradicionales de exploración y producción enfrentan una competencia más fuerte por parte de operadores nacionales y regionales".

La política local, también, seguirá desempeñando un papel importante en el camino por delante. “2019 verá elecciones generales en Tailandia, Indonesia, Filipinas e India, y un posible cambio de gobierno en Australia. "A medida que aumenta la demanda doméstica de energía en la región, las políticas energéticas a menudo se encuentran en el centro del debate político, y el nacionalismo de los recursos suele utilizarse para obtener apoyo público", explicó Hardwood. "Sin embargo, disuadir a la inversión internacional podría tener implicaciones a largo plazo para la seguridad energética en toda la región y colocar el riesgo técnico y financiero únicamente en manos de las compañías petroleras nacionales de la región".

"Si bien esperamos cierta recuperación en 2019/2020, solo esperamos una mejora marginal", dijo Hardwood. "Es poco probable que la actividad alcance los niveles que vimos en 2014 en el corto plazo".

Harwood espera que 2019 sea un "año relativamente bajo" para las nuevas sanciones de proyectos en Asia-Pacífico. Dijo que los dos proyectos más grandes que apuntan a la decisión final de inversión (FID) en los próximos 12 meses, el desarrollo de gas del Bloque B de PetroVietnam y la Barossa de ConocoPhillips, podrían ser rechazados en 2020.

Destellos de esperanza
Sin embargo, hay razones para el optimismo. "Hay indicios de que los exploradores de Asia y el Pacífico están buscando perforar más lejos de nuevo en 2019, con varios pozos planeados que podrían abrir nuevas obras o descubrir recursos materiales", dijo Harwood.

"En Papúa Nueva Guinea, el pozo Mailu-1 de Total está apuntando a un prospecto gigante de petróleo en más de 2,000 metros de agua, lo que podría abrir un nuevo juego ultra profundo en alta mar en la Cuenca de Papúa", agregó Harwood.

"El pozo Rencong-1X de Repsol, en la costa norte de Sumatra, Indonesia, está generando un gran interés de los posibles socios de la granja", dijo. "Espere que se haga un trato antes de que salga el pozo en el tercer trimestre de 2019."

Desde la perspectiva de las licencias, varios países están listos para lanzar nuevas rondas de licitación; Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar y las Filipinas se encuentran entre las que ofrecen nuevas áreas en 2019. "Estaremos observando de cerca el éxito de estas rondas de licencias para determinar si Asia-Pacífico puede seguir atrayendo inversiones en exploración de materiales", dijo Harwood.

El analista espera que Australia y China experimenten los mayores aumentos en la producción de gas tras el auge de la inversión de GNL de la formadora que comenzó hace casi una década, y está llegando a su dramático final con el mega proyecto Prelude FLNG de Shell, que producirá su primera carga en principios de 2019 (lea más en la página 32), así como el impulso de este último para descargar carbón por gas.

En otras partes, el bloque SK408 en Malasia está listo para producir su primer gas antes de fin de año. Harwood dijo que este será un proyecto clave para el operador Sapura Energy, que recientemente acordó una empresa conjunta con la empresa petrolera nacional austriaca OMV.