Choque de los titanes energéticos rusos

(Foto de archivo: Rosneft)

La mayor energética rusa Rosneft está desafiando cada vez más a su rival local Gazprom en los mercados internacionales de gas, desde el oeste de África hasta Turquía e incluso Europa, según cinco fuentes de la industria con conocimiento del tema.

La semana pasada, Rosneft ganó un contrato multimillonario en Ghana que había sido blanco de Gazprom, dijeron las fuentes. También firmó un acuerdo sobre gasoductos y gasoductos en el Kurdistán iraquí destinado a suministrar gas a Turquía y Europa, los principales mercados de Gazprom.

La expansión internacional de gas de Rosneft centrada en el petróleo pondrá a los dos gigantes estatales rusos en competencia directa, particularmente en el lucrativo mercado europeo, que vale más de $ 150 mil millones al año.

Rosneft también ha contratado a un puñado de ex empleados de Gazprom en los últimos meses, quienes asesoraron sobre el acuerdo con Ghana y han cazado furtivamente a uno de los altos funcionarios de riesgos europeos de Gazprom, según las fuentes e información en LinkedIn.

Rosneft y Gazprom se negaron a comentar.

Si bien Rosneft podría tomar alguna participación en el mercado de gas de Gazprom, es poco probable que pueda hacer mella en el dominio de su rival. Gazprom, que tiene derechos de monopolio sobre las exportaciones de gasoductos desde Rusia, es el mayor productor de gas del mundo y el principal proveedor de Europa, donde sus acciones han crecido constantemente hasta alcanzar casi el 40 por ciento el año pasado.

La campaña de Rosneft, cuyo objetivo es aumentar las ganancias a medida que el mundo avanza hacia combustibles más limpios como el gas, apunta a un intento del presidente ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, un poderoso aliado del presidente Vladimir Putin, para expandir aún más su influencia.

Sechin ha presionado reiteradamente al Kremlin para que frene los derechos de exportación de Gazprom, incluso en una carta a Putin en 2016.

"Rosneft ha intentado persuadir durante mucho tiempo al Kremlin para que desmantele el monopolio de Gazprom. Al no haberlo logrado desde dentro de Rusia, ahora están tratando de hacerlo externamente", dijo una de las fuentes, que trabaja con Rosneft en proyectos de gas.

Ghana, Kurdistán
Rosneft anunció el acuerdo de Ghana el viernes pasado, un contrato de casi $ 10 mil millones a precios de hoy para enviar 1,7 millones de toneladas de GNL al país en 12 años.

Sin embargo, tres fuentes dijeron que inicialmente se suponía que el proyecto iría a Gazprom, que firmó un acuerdo preliminar con el gobierno de Ghana en septiembre pasado. El acuerdo se vino abajo porque Gazprom tardó en finalizarlo debido a una reestructuración de su división de exportaciones en el extranjero, agregaron las fuentes, que se negaron a ser nombradas debido a la delicadeza del asunto.

"Debido a una reestructuración corporativa, las obligaciones de suministro de Gazprom en virtud del acuerdo han sido asumidas por Rosneft", dijo la Corporación Nacional del Petróleo de Ghana, que firmó el acuerdo.

El proyecto del Kurdistán también se le había ofrecido a Gazprom, aunque mucho antes, a fines de la década pasada, pero nunca se finalizó, lo que permitió a Rosneft expandir su dominio en la región semiautónoma más allá del petróleo, según dos fuentes cercanas al contrato. .

El acuerdo, para desarrollar reservas de gas en la región semiautónoma y construir un oleoducto de exportación, también se anunció el viernes pasado, pero ni Rosneft ni el Gobierno Regional Kurdo (KRG) han revelado posibles volúmenes de exportación o destinos.

Las dos fuentes dijeron que Rosneft construiría un oleoducto que tendría una capacidad de hasta 30 mil millones de metros cúbicos (bcm) por año cuando comience a funcionar a principios de la próxima década.

La tubería podría suministrar hasta 10 bcm de gas a Turquía y hasta 10 bcm a Europa, poniendo el gas ruso de Gazprom en competencia con los recursos iraquíes, dijeron las fuentes.

Un portavoz del Ministerio de Recursos Naturales del KRG dijo que el gobierno no hizo ningún comentario sobre las actividades corporativas de las compañías energéticas internacionales en la región.

Rosneft también podría suministrar a Europa nuevos volúmenes del gigantesco yacimiento de gas Zohr en Egipto, donde es socio de una empresa conjunta con Eni y BP. Los socios de los proyectos han dicho que el gas inicialmente iría a Egipto, pero también podría licuarse para las exportaciones en una etapa posterior.

Empequeñecido en Gas
Rosneft es la compañía de energía más valiosa de Rusia con una capitalización bursátil de $ 65 mil millones, pero sus operaciones de gas son relativamente pequeñas, con una producción anual de 68 bcm, aunque las está expandiendo rápidamente.

Enanismo en gas por Gazprom, que tiene una producción anual de 471 bcm. Gazprom suministra 200 bcm de gas al año a Europa y Turquía, y los volúmenes han crecido constantemente en los últimos años.

El gigante del gas, valorado en $ 54 mil millones, es el mayor proveedor de Turquía con volúmenes de más de 25 bcm al año, lo que representa más del 60 por ciento de la demanda de gas del país.

Los mayores rivales de Gazprom en Europa son Sonatrach de Argelia y Statoil de Noruega, mientras que a nivel mundial enfrenta la competencia del gas licuado de Qatar Petroleum y Estados Unidos.

Una de las recientes contrataciones de Rosneft fue el jefe de riesgo de Gazprom en Alemania, Dzhamil Bulgakov, según dos fuentes y el perfil de LinkedIn de Bulgakov. Él ha estado trabajando para las oficinas de exportación de gas de Rosneft en Alemania desde el año pasado.

Bulgakov no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Gazprom está actualmente reestructurando su división de exportaciones y planea recortar cientos de empleos en sus oficinas de comercio y exportación en el extranjero, incluida Gran Bretaña, y mudarlos a San Petersburgo, dijeron fuentes a Reuters en marzo.

Algunos ex empleados de las oficinas comerciales de Gazprom han estado trabajando como asesores de Rosneft en el acuerdo con Ghana en los últimos meses, según dos fuentes de la industria. No estaba claro si el personal había sido saqueado de Gazprom, o si ya se había ido en la reestructuración.

($ 1 = 62.1700 rublos)

(Reporte adicional de Kwasi Kpodo; Redacción de Dmitry Zhdannikov; Redacción de Pravin Char)