Perspectivas de exploración costa afuera 2020

En 2019, Tullow Oil realizó dos descubrimientos de petróleo de alto perfil en el bloque Orinduik, abriendo una nueva obra petrolera del Terciario Superior en la cuenca costa afuera de Guyana. Joe-1 y Jethro-1 fueron perforados por el buque de perforación Stena Forth. (Foto: Aceite de tullow)

Se espera que las compañías de exploración y producción (E&P) entren en 2020 con un optimismo medido para las perspectivas de exploración en alta mar, después de que 2019 ofreció un aumento moderado en la perforación de exploración y un aumento no tan moderado en la actividad de licencias.

Renace de las cenizas
Cuando el precio del petróleo comenzó a caer en picada en 2014, la actividad de exploración en alta mar se disparó en paralelo, cayendo casi un 40% antes de tocar fondo en 2016-2017, dijo Rohit Patel, analista senior de Rystad Energy. Al unísono, el gasto de exploración en alta mar disminuyó en casi un 60% de 2014 a 2017, principalmente debido a la disminución de los flujos de caja, el crecimiento del esquisto estadounidense y la reducción de la superficie adjudicada, dijo Patel. "Esto también resultó en una caída en los recursos descubiertos convencionales, y el reemplazo de reservas de las compañías de exploración y producción cayó por debajo del 20%".

Pero luego llegó 2018, "el año de transición", que trajo el primer repunte en el conteo de pozos de exploración costa afuera global desde el comienzo de la recesión, lo que llevó a las expectativas de que 2019 brindaría "un resurgimiento muy necesario" en la exploración costa afuera, dijo Patel. .

En su mayor parte, 2019 ha entregado. A partir de noviembre, Patel señaló un aumento del 8-10% en el número de pozos de exploración costa afuera perforados en comparación con 2018. “En línea con esto, los descubrimientos globales de petróleo y gas convencionales también han mostrado un crecimiento prometedor en 2019 con el total costa afuera los recursos descubiertos hasta la fecha alcanzan casi 8.500 millones de boe (frente a los volúmenes totales de 7.500 millones de boe de 2018) ".

“Los descubrimientos de gas han superado los descubrimientos de petróleo en 2019 con una relación de gas a líquidos de 65:35 en volúmenes descubiertos en el año hasta la fecha. Excluyendo América, los descubrimientos de gas dominaron los descubrimientos de petróleo en todas las demás regiones. Se estima que la tendencia continuará en 2020 con la creciente demanda de gas en todas las geografías, liderada por Asia y Medio Oriente ".

En general, Patel anticipa que la actividad de exploración en alta mar continuará su trayectoria ascendente en el próximo año. "Podemos esperar ver un aumento moderado de 4-7% en 2020 en comparación con 2019", dijo.

La actividad de licencias también ha ido en aumento. “El año 2019 fue testigo de altos niveles de actividad de licencias en comparación con los últimos años, impulsado por la estabilidad en los precios del petróleo y más atractivo de los términos fiscales ofrecidos por los países en un intento por mejorar las inversiones en exploración nacional. Posteriormente, los acres costa afuera adjudicados YTD aumentaron más del 25% en comparación con 2018, lo cual es alentador ya que se espera que los compromisos y programas de trabajo asociados con estos premios impulsen las inversiones en exploración costa afuera en el corto plazo ”.

"Se espera que el crecimiento en la actividad de licencias en 2019 continúe en 2020", dijo Patel. "2020 continuará presenciando un impulso en las actividades de licencias con más de 50 rondas de licencias en todo el mundo".

Patel dijo que África verá el mayor aumento en la actividad de licencias, con varios países más pequeños en el sudeste asiático (Myanmar, Tailandia, Timor-Leste y Bangladesh) y las Américas (Guyana, Barbados y Panamá) también activos en el ámbito de las licencias en 2020.

Total perforará su primer pozo de exploración en el Líbano. Los socios utilizarán el Explorador de tungsteno de Vantage Drilling para perforar el pozo en el Bloque 4. (Foto: Vantage Drilling)

Decepciones y oportunidades
“Después de muchos años, los operadores en el noroeste de Europa, África y Asia Pacífico fueron vistos explorando activamente en las regiones fronterizas en 2019. Se espera que los beneficios continuos de mayores flujos de efectivo, ganancias de eficiencia y reducciones de costos alienten a los operadores a realizar campañas de exploración de fronteras de alto riesgo en 2020 ", Dijo Patel.

Eso no quiere decir que no haya habido decepciones. "2019 ha continuado con el tema de picos y valles", dijo Gregory Brown, Director Asociado - Offshore en Maritime Strategies International Ltd. "Si bien ha habido algunos descubrimientos particularmente alentadores como Yakaar-2 en Senegal y el éxito continuo de ExxonMobil frente a Guyana, La actividad en otras regiones fronterizas como el Mar de Barents ha decepcionado ".

Mirando hacia 2020, Brown dijo que la cantidad de plataformas contratadas sugiere que "la actividad aumentará, pero la magnitud puede decepcionar algunas de las perspectivas más optimistas". Si bien la actividad en América del Sur debería ser sólida, en particular México, Brasil y Guyana, mercados como Noruega podrían decepcionar ”.

"Equinor perforará entre 20 y 30 pozos frente a Noruega en 2020, una fuerte caída de aproximadamente 40 prospectos perforados en 2019", señaló Brown. Equinor se centrará en la parte occidental del mercado fronterizo en 2020, ya que la compañía energética noruega y otros exploradores de la región esperan descubrir reservas recuperables para respaldar las estimaciones de que más de la mitad de las reservas de Noruega aún por descubrir se encuentran en el región, dijo Brown.

A nivel mundial, Brown predice que la exploración de campo cercano en lugar del trabajo fronterizo proporcionará mejores retornos. “La exploración de campo cercano ha sido especialmente destacada en los mercados maduros. La gama de independientes que trabajan en aguas medias y profundas en el Golfo de EE. UU. Ha tenido una serie de éxitos que deberían respaldar el mercado de amarre de brownfield durante algún tiempo ”.

"Vemos a África Occidental como un mercado de amarre, particularmente Angola y Ghana, y observaremos de cerca la actividad de Eni en los Centros Este y Oeste", dijo Brown.

Se espera que Equinor perfore entre 20 y 30 pozos frente a Noruega en 2020 (Foto: Ole Jørgen Bratland, Equinor)

Puntos calientes
Ambos analistas coinciden en que Sudamérica, África y Australia serán regiones clave para el crecimiento de la exploración en el próximo año.

Cuando se le preguntó dónde podrían estar los puntos críticos para la exploración de 2020, Brown dijo: "Brasil es la respuesta obvia", y señaló que una combinación de operadores cada vez más diversa, incluidos Equinor y Shell entre los que se unen a Petrobras en la exploración del presal de aguas profundas, será clave para Éxito en la región.

"Brasil está al borde de un renacimiento en la actividad de exploración en 2020, gracias en particular al gran interés mostrado por las principales compañías de petróleo y gas en la provincia del pre-sal bajo las aguas profundas de las cuencas de Santos y Campos", dijo Patel. quien también cuenta al país sudamericano entre los puntos críticos de 2020. “Los jugadores internacionales han recogido acres en las rondas de licencias offshore de Brasil durante los últimos dos años al pagar enormes bonos de firma, un total de miles de millones. Se puede inferir que los grandes jugadores parecen ser bastante optimistas sobre la prospectividad en la región. Se espera que los compromisos de las recientes rondas de licencias desencadenen un aumento en la perforación de exploración en la región con numerosos pozos de alto impacto que ya están en funcionamiento ”.

En otras partes de Sudamérica, "el éxito de Tullow con las sondas Jethro y Joe, a pesar de contener petróleo relativamente pesado, debería abrir una segunda jugada frente a Guyana", dijo Brown. El operador independiente perforará tres pozos de exploración en Guyana, ya que busca eliminar el riesgo de los descubrimientos en el bloque Orinduik.

México es otro punto de acceso, dijo Patel. “Se espera que México vea un 2020 lleno de acontecimientos a medida que las compañías internacionales se hayan alineado para cumplir con los compromisos pendientes de pozos en los terrenos costa afuera que adquirieron en las rondas 1 y 2.

“Se completarán alrededor de 20 pozos de exploración costa afuera en 2019 y esperamos que el conteo de pozos 2020 esté en un rango similar. Los resultados de los pozos de 2019, particularmente aquellos en las áreas de aguas profundas menos exploradas, serán observados de cerca por la industria y desempeñarán un papel importante en la configuración de la percepción de la industria del potencial de exploración de aguas profundas de México y determinarán el crecimiento de la actividad en el corto plazo ". Dijo Patel.

Brown señaló: “El primer pozo de aguas profundas de Shell en México se perfora a principios de diciembre y se completará en febrero. Chibu-1EXP se perforará en más de 2.700 metros de agua y es el primero de los 13 que Shell se ha comprometido a perforar en la cuenca de Campeche ".

En Sudáfrica, Total perforará otro pozo de exploración en el bloque 11B / 12B en el primer trimestre después de abrir una nueva obra con el prospecto Brulpadda de aproximadamente mil millones de barriles en la cuenca Outenqiua este año, dijo Brown.

“Mientras tanto, quizás menos discutido, es la actividad en el sur de Australia. El descubrimiento Annie-A de Cooper Energy en aguas poco profundas fue el primero en la cuenca en 11 años ”, dijo Brown.

Patel dijo: “Australia está presenciando un regreso en la exploración en alta mar en 2019 y 2020. Después del reciente descubrimiento de Dorado [de Santos] y la posterior perforación de evaluación exitosa, ha habido cierto optimismo entre los exploradores que se centran en las aguas australianas. El área de la plataforma del noroeste, donde se realizó el descubrimiento de Dorado en 2018, impulsará el crecimiento de la exploración en 2020. Además, se espera que alrededor de tres pozos de alto impacto se perforen en alta mar en el noroeste de Australia en 2020.

"Además, se espera que las aguas del sur y oeste de África, el Mediterráneo y el Caribe también experimenten un aumento en las actividades de perforación de exploración y licencias en 2020. Estas tres regiones también tienen varios pozos de alto impacto que se espera que se rompan en 2020", dijo Patel.

Rystad, que publicará su informe de pozos de alto impacto 2020 en enero, ha compartido cinco de sus alrededor de los 30 pozos principales para observar 2020. Los pozos resaltados, que tienen potencial para producir un valor significativo para los operadores si tienen éxito, caen en de las dos categorías de alto impacto:

• Enfoque para la empresa: estos pozos son muy comentados en la industria y también estratégicamente importantes para la empresa y la región.
• Gran recurso prospectivo: estos son pozos que apuntan a prospectos para los cuales el operador informó que la estimación previa a la perforación es bastante significativa. Un éxito en este pozo puede resultar en un descubrimiento masivo.
  
  

(Fuente: Rystad Energy)