Siccar Point atrae ofertas de hasta $ 2 mil millones

(Foto: Siccar Point Energy)

Las ofertas para la empresa de petróleo y gas del Mar del Norte Siccar Point, respaldada por los grupos de capital privado Blackstone y Blue Water Energy, llegaron a entre $ 1.2 mil millones y poco menos de $ 2 mil millones, según tres fuentes de la industria.

Los postores en la primera ronda, que finalizó el 7 de noviembre, incluyen Chrysaor respaldado por EIG, el fondo de capital privado HitecVision, el grupo de petróleo y gas RockRose centrado en el Mar del Norte y el principal petrolero noruego Equinor, dijeron las fuentes.

Chrysaor es visto como el líder en el proceso, con la oferta más alta para la compañía de poco menos de $ 2 mil millones. La oferta de Rockrose llegó a alrededor de $ 1.2 mil millones, según las fuentes.

Los propietarios de Siccar Point han ofrecido la venta de toda la compañía, así como cinco paquetes de activos por separado. HitecVision ofertó por activos particulares, dijeron las fuentes.

Equinor hizo una oferta por la totalidad o parte del negocio, posiblemente en sociedad con el productor canadiense de petróleo y gas Suncor Energy, agregaron.

Siccar Point se convirtió en un jugador importante del Mar del Norte después de adquirir la cartera de OMV por $ 870 millones en enero de 2017. Sus propietarios no han revelado cuánto han invertido desde entonces en la compañía.

La consultora WoodMackenzie ha valorado la cartera en aproximadamente $ 2 mil millones.

En una presentación en una conferencia de la industria en Londres el mes pasado, Blue Water dijo que las firmas de capital privado generalmente apuntan a obtener dos o tres veces el rendimiento del capital invertido en aproximadamente cinco años.

Siccar Point está atrayendo a compradores potenciales con poco menos de 600 millones de barriles de petróleo equivalente (boe) en recursos y reservas, incluido más petróleo que gas, mostró un documento de venta.

Tales barriles aún por explotar pueden ser atractivos para algunas de las firmas respaldadas por capital privado que han comprado activos antiguos del Mar del Norte a las grandes petroleras en los últimos años y están buscando un crecimiento futuro antes de una posible cotización o venta en el mercado de valores.

Siccar Point ve que su producción alcanzará aproximadamente 80,000 barriles de petróleo equivalente por día (boed) en aproximadamente 2027 desde poco más de 10,000 boed actualmente. Más allá de esto, la producción será impulsada principalmente por el desarrollo de Cambo al noroeste de Shetland.

Entre otras participaciones más pequeñas, Siccar Point posee el 70% en el campo Cambo junto con Shell, el 11.8% en el campo Schiehallion operado por BP y el 20% y el 9% respectivamente en los campos Rosebank y Mariner operados por Equinor.

La cartera ofrece oportunidades de producción y exploración, que incluyen 1.400 millones de boe en prospectos y prospectos aún por perforar en el área oeste de Shetland, donde grandes empresas como BP, Shell y Equinor están impulsando la producción del Mar del Norte.

Siccar Point ofrecería a un comprador potencial $ 2 mil millones en las llamadas pérdidas fiscales en Gran Bretaña, lo que "protegería las ganancias, sin pagos de impuestos esperados hasta (finales de 2020)", según el documento de venta enviado a compradores potenciales.

Chrysaor, Blackstone, Equinor, RockRose e HitecVision declinaron hacer comentarios. Suncor no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

(Informe adicional de Nerijus Adomaitis; Edición de Jan Harvey)