Tidewater y Gulfmark anuncian la presentación de una declaración de proxy definitivo

John Rynd / Presidente, CEO y Director, Tidewater Inc.

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Las partes dicen que la transacción podría cerrarse alrededor del 15 de noviembre de 2018.

Los proveedores de servicios offshore Tidewater y GulfMark Offshore anunciaron hoy la presentación de la declaración de poder y el prospecto conjuntos con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Con respecto a la combinación de negocios pendiente según la cual Tidewater acordó adquirir todas las acciones en circulación de GulfMark. para la bolsa de valores. Las Juntas Directivas de ambas compañías continúan recomendando unánimemente que los accionistas voten "A FAVOR" de las propuestas asociadas para efectuar la combinación de negocios tal como se presenta en la declaración y el prospecto definitivos conjuntos.

Según los términos del acuerdo de acciones, los accionistas de GulfMark recibirán 1.100 acciones ordinarias de Tidewater por cada acción ordinaria de GulfMark que posean. Cada warrant de los tenedores de notas de GulfMark se convertirá automáticamente en el derecho a recibir 1.100 acciones de Tidewater, sujeto a las restricciones de la Ley Jones sobre la propiedad máxima de acciones por parte de ciudadanos no estadounidenses. En conjunto, estos accionistas de GulfMark serán dueños de un beneficio del 27 por ciento de la compañía combinada después de completar la combinación, o del 26 por ciento sobre una base completamente diluida.

Se programó una reunión especial de accionistas de GulfMark para el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 8 am, hora del este en las oficinas legales de Gibson, Dunn & Crutcher LLP, en Nueva York, para adoptar el Acuerdo y el Plan de Fusión previamente anunciado, con fecha del 15 de julio. , 2018, por y entre Tidewater y GulfMark y propuestas relacionadas. Todos los accionistas registrados de las acciones comunes de GulfMark al cierre de las operaciones el 12 de octubre de 2018 tendrán derecho a recibir un aviso de la Reunión especial de GulfMark ya votar las acciones comunes de GulfMark, ya sea en persona o por poder, en la Reunión especial de GulfMark .

Se programó una reunión especial de accionistas de Tidewater para el jueves 15 de noviembre de 2018 a las 9 am, hora central en las oficinas legales de Weil, Gotshal & Manges LLP, en Houston para aprobar la emisión de acciones ordinarias de Tidewater en relación con la combinación de negocios y Propuestas relacionadas. Todos los accionistas registrados de las acciones ordinarias de Tidewater al cierre de operaciones el 10 de octubre de 2018 tendrán derecho a recibir un aviso de la Reunión especial de Tidewater ya votar las acciones comunes de Tidewater, ya sea en persona o por poder, en la Reunión especial de Tidewater .

Tidewater y GulfMark instan a sus accionistas a enviar sus apoderados tan pronto como sea posible, ya sea por teléfono, por Internet o marcando, firmando y fechando la tarjeta de proxy correspondiente que se proporcionará a los accionistas de Tidewater y GulfMark junto con la declaración de poder conjunta y folleto. La declaración de poder conjunta y el prospecto para las reuniones especiales se envían por primera vez a los accionistas de Tidewater y GulfMark el 17 de octubre de 2018 o alrededor de esa fecha.

Sujeto a la aprobación de los accionistas de Tidewater y GulfMark y otras condiciones de cierre habituales, las partes esperan cerrar la transacción el 15 de noviembre de 2018 o alrededor de esa fecha.