Yinson Production refinancia la FPSO Anna Nery mediante la colocación de bonos por mil millones de dólares

FPSO Anna Nery (Crédito: Yinson Production)

Yinson Production ha colocado notas senior garantizadas por valor de 1.035 millones de dólares para refinanciar el buque flotante, de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) Anna Nery, que trabaja para Petrobras en el campo Marlim, en alta mar de Brasil.

Yinson Boronia Production, propietaria y operadora de la FPSO Anna Nery para Petrobras, emitió con éxito el precio de 1.035 millones de dólares de los bonos sénior garantizados sin recurso 144A/Reg S bajo un contrato a 25 años.

Yinson Production posee el 75% y Sumitomo Corporation posee el 25% de las acciones del emisor. Los pagarés se amortizan totalmente con un vencimiento de 18,2 años y tenían un precio de cupón fijo del 8,947%, pagaderos semestralmente a partir del 31 de julio de 2024.

Los ingresos de los pagarés se utilizan, entre otros usos, para refinanciar la deuda pendiente existente de FPSO Anna Nery con vencimiento en 2026, deshacer acuerdos de cobertura, financiar cuentas de reserva según corresponda, pagar tarifas y gastos relacionados con la transacción y para distribuciones a Yinson Production. y Sumitomo Corporation como accionistas del Emisor.

Los pagarés se venden a compradores institucionales calificados en los Estados Unidos y a personas fuera de los Estados Unidos, de conformidad con las leyes internacionales de valores.

“Estamos muy satisfechos con la respuesta de los mercados de capitales a la emisión de bonos, que tuvo un exceso de suscripción significativa. La exitosa emisión de bonos es un testimonio de la solidez del activo subyacente y de la confianza que los inversores tienen en Yinson Production como el mejor propietario y operador independiente de FPSO de su clase.

“La refinanciación de FPSO Anna Nery es otro paso para diversificar nuestra base de financiación y optimizar nuestra estructura de capital para respaldar un mayor crecimiento e impulsar el valor a largo plazo para Yinson Production. Al mismo tiempo, los inversores en los bonos disfrutan de un potencial de crecimiento a través de la estructura de grado de inversión sin límites de los bonos, mientras que los sólidos fundamentos crediticios de FPSO Anna Nery brindan protección contra las caídas”, dijo Markus Wenker, director financiero de Yinson Production.

“Como socio de la empresa conjunta, nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento al equipo del proyecto y a otros socios por su dedicación y arduo trabajo para lograr el hito de la emisión de pagarés.

“Este logro fortalecerá nuestra confianza en que nuestra asociación de riesgo compartido con Yinson Production a través de la FPSO Anna Nery fortalecerá el potencial de mercado para brindar a la economía local de Brasil y oportunidades en todo el mundo con tales negocios de arrendamiento y operación de servicios de activos, lo que contribuye a la estabilidad y seguridad del suministro de energía”, agregó Kazuki Yamaguchi, Gerente General de la Unidad de Negocios Estratégicos de Soluciones de Energía Marítima de Sumitomo Corporations.

Recordemos que la FPSO Anna Nery inició la producción en mayo de 2023, en el marco del proyecto de revitalización de los campos de Marlim y Voador de Petrobras.

La unidad puede producir hasta 70.000 barriles de petróleo al día y procesar 4 millones de m³ de gas.