Prosafe y Floatel acuerdan fusionarse

(Foto: Prosafe)

Prosafe y Floatel anunciaron el lunes que acordaron fusionarse, creando el proveedor de alojamiento offshore más grande del mundo.

Prosafe, que cotiza en la Bolsa de Oslo, adquirirá Floatel con consideración en las acciones de Prosafe, por lo que los principales accionistas de Floatel se convertirán en grandes accionistas de Prosafe. Se espera que la transacción, que cuenta con el respaldo unánime del consejo de administración de las dos compañías, se complete en el tercer trimestre de 2019, sujeto a las autorizaciones de las autoridades de competencia de Noruega y el Reino Unido, con el consentimiento de los acreedores y las aprobaciones de los accionistas.

Glen Ole Rødland, presidente de la junta directiva de Prosafe, enfatizó que el objetivo principal de la fusión es crear una compañía mejor equipada para competir en todo el mundo, especialmente en regiones menos maduras donde la demanda de floteles está creciendo.

"La necesidad de consolidación en los servicios petroleros es bien conocida. Consideramos que esta transacción no solo es estratégicamente sólida, sino que también es necesaria para adaptarnos a los cambios significativos en nuestros mercados y el panorama competitivo en los últimos años", explicó Rødland.

Prosafe cuenta los cambios fundamentales y duraderos en el mercado de los buques de alojamiento en alta mar tras la caída del precio del petróleo en 2014 como fuerzas impulsoras clave de la fusión. La menor actividad en exploración, producción y mantenimiento, combinada con las mejoras sustanciales en la eficiencia de las compañías petroleras, ha llevado a una competencia significativamente mayor para las camas en el mar, dijo.

"El 2014 fue un cambio de paradigma que desencadenó una desaceleración sin precedentes y cambios duraderos en la industria petrolera. También enfrentamos una competencia mucho más dura que antes, debido a un exceso de capacidad considerable de las plataformas de perforación y los buques de suministro que ahora se están utilizando como alojamiento temporal. Esto se espera que la situación continúe ", dijo Rødland.

"Una combinación de Prosafe y Floatel también podrá ofrecer un mejor producto a los clientes, a través de una flota más flexible y geográficamente diversificada. Ofreceremos en mayor medida la capacidad adecuada en el momento adecuado en todas las regiones centrales para el petróleo en alta mar y el gas ", dijo Rødland.

Prosafe posee y opera nueve embarcaciones, cada una con una capacidad de 300-500 camas, y tiene opciones para la entrega de dos nuevos edificios en los próximos cinco años. La flota de Floatel incluye cinco unidades, cada una con capacidad de 440-550 camas.

La empresa fusionada tendrá al principio la mayor parte de su actividad en el Mar del Norte y Brasil. Los contratos actuales de Prosafe en la plataforma continental noruega expiran durante el primer semestre de 2019, mientras que los contratos de Floatel en la misma región expiran en el tercer trimestre de 2020, incluidas las opciones.

La acumulación de contratos firmes acumulados al 31 de marzo de 2019 es de aproximadamente $ 225 millones. Además, Prosafe anunció recientemente un contrato de tres años para Safe Eurus en Brasil, que agrega unos $ 80 millones a la cartera de pedidos pendientes, mientras que Floatel recientemente recibió una extensión de cuatro meses en Martin Linge, que agrega otros $ 22 millones adicionales al contrato. reserva.

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la compañía combinada tuvo ingresos de más de $ 600 millones y un EBITDA de más de $ 300 millones.

Rødland permanecerá como presidente de la compañía combinada. FELS Offshore Pte. Ltd. y Oak-tree designarán a un miembro de la junta cada uno.