Auge de FPSO para desafiar la cadena de suministro

FPSO Boom-time: el Peregrino FPSO (Foto: Oyvind Hagen, Equinor)

Un número creciente de pedidos de buques flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) ya puede estar presionando la cadena de suministro, incluidos los astilleros en Asia, sugiere un informe de los Estados Unidos.

Alrededor de dos docenas de contratos FPSO están a punto de entrar en "puerta de decisión", y las decisiones finales de inversión (FID) en estos podrían generar más contratos de los que la cadena de suministro puede llenar. El documento FPSO de julio de World Energy Reports sugiere que esas 24 licitaciones deberán producir adjudicaciones de contratos durante los próximos 18 a 24 meses.

"Si la base de proveedores es capaz de asumir todos estos proyectos dentro de este plazo es un problema", afirma el informe. Agrega que la creciente cartera de pedidos ya está obligando a los principales contratistas de FPSO a ser cada vez más selectivos en la licitación de nuevos contratos.

No tiene mucho sentido que la marcha hacia la FID en estos proyectos se desacelere pronto. En el frente del precio del petróleo, la tensión geopolítica centrada en el Estrecho de Ormuz, el desencadenante habitual de un aumento en los precios del petróleo, se está compensando en estos días por el exceso de petróleo en los inventarios de EE. UU., Incluso cuando dos petroleros languidecen bajo custodia, sus cargas no entregadas.

Solo esta semana ya se han visto adjudicaciones de contratos de FPSO a un grupo de contratistas pesados: EM&I ganó una orden japonesa para operar un buque; Keppel ganó la modificación Yinson y Siemens impulsará el FPSO de Eni en el Área 1 en alta mar en México.

El informe WER de 130 páginas , mientras tanto, detalla el estado del mercado de FPSO, señalando que 222 proyectos flotantes ya están en las etapas de planificación, con 48 FPSO y FSO en orden. El informe (que también detalla las necesidades de equipos) dice que hay 300 FPSO en servicio y 32 disponibles para ser redistribuidos en campos petroleros en todo el mundo.

Mucho ha estado en proceso durante años. Fuentes en una conferencia reciente en Londres, y una mirada superficial a los proyectos en todo el mundo, confirman que las FPSO como ideas de desarrollo habían comenzado a dominar los pensamientos de los gerentes de proyectos cuando la recesión se prolongó después de 2014.

No solo brasil
El informe, que utiliza gráficos de Excel para detallar la planificación, operaciones y ubicaciones de construcción de FPSO en todo el mundo, muestra, por ejemplo, que 11 FPSO se están acercando a FID en Brasil, ahora la ubicación líder para la colocación de FPSO, donde dominan Equinor, Karoon, Shell y Petrobras Demanda de FPSO. En otros lugares, algunos campos que progresaban hacia el desarrollo de FPSO alguna vez fueron vistos como proyectos de plataforma.

Además de Brasil, los FID parecen listos para traer nuevos FPSO a Australia, China, Malvinas, Ghana, Guyana, Malasia, Nigeria y Vietnam en 24 meses, siempre que la cadena de suministro pueda gestionar el volumen. Los autores del informe afirman que algunos proveedores han tenido que ser selectivos con respecto a las licitaciones en las que participan, lo que resulta en aproximadamente 10 proyectos que enfrentan algún tipo de licitación o desaceleración de contratos.

Los contratistas de FPSO Modec y SBM, por ejemplo, tienen un fuerte retraso de pedidos con cuatro FPSO en construcción, y ambos tienen varios premios inminentes. "Como resultado, ambos contratistas han sido cada vez más selectivos en la licitación de nuevos contratos", dicen los autores del informe.

Modec, por su parte, tuvo que abandonar una oferta de Marlim FPSO cuando se le ofreció el Buzios 5 FPSO. Los autores discuten el estado de otros contratistas, incluidos BWO, Teekay, Yinson, Bluewater y Bumi Armada.

"La medida en que estos contratistas tienen apetito para asumir simultáneamente múltiples proyectos grandes de FSPO en Brasil y África, donde las políticas de contenido local podrían requerir ingeniería y fabricación en el país, es cuestionable", señalan los autores. Están preparando un informe de cinco años de FPSO para su lanzamiento en octubre de 2019.