Cadeler y Eneti acuerdan fusionarse

(Imagen: Cadeler)

Las empresas de instalación de cimientos y turbinas eólicas marinas Cadeler y Eneti anunciaron que acordaron fusionarse a través de una bolsa de valores.

La compañía combinada se llamará Cadeler, con sede en Copenhague, Dinamarca, y sus acciones cotizarán en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) además de su cotización actual en la Bolsa de Valores de Oslo (OSE) con una capitalización de mercado proforma superior de 1.200 millones de euros.

El grupo combinado operará cuatro embarcaciones en el agua hoy y seis nuevas construcciones de última generación a gran escala programadas para entregarse entre 2024 y 2026. Hoy, Cadeler posee y opera dos embarcaciones de instalación de turbinas eólicas (WTIV). Además, dos buques de instalación de turbinas eólicas de clase X (WTIV) de nueva construcción con entregas programadas para el tercer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025, y dos buques de instalación de cimientos eólicos de clase F (WFIV) de nueva construcción con entregas programadas para el cuarto trimestre de 2025 y el tercer trimestre de 2026. Eneti posee y opera dos WTIV hoy y tiene dos nuevos WTIV de nueva generación con entregas programadas para el cuarto trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025. Se considera la desinversión de tres buques NG 2500X no esenciales que actualmente pertenecen a Eneti antes o después de la finalización de la combinación.

“La combinación representará un avance significativo en nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda a nivel mundial de proyectos con mayores alcances y tamaños de proyectos al servicio de la tan necesaria transición ecológica”, dijo Mikkel Gleerup, quien continuará en su cargo como director ejecutivo de Cadelero. “Proporcionaremos a nuestros clientes la flota más grande y diversa de la industria, operada por equipos altamente calificados con experiencia y trayectoria únicas. Para los clientes, la flota combinada desbloqueará un valor inigualable debido a una mayor utilización cruzada de recursos y una mayor flexibilidad, capacidad y agilidad”.

Peter Brogaard Hansen continuará como director financiero, Andreas Sohmen-Pao continuará como presidente de la junta directiva y Emanuele Lauro, actual director ejecutivo de Eneti, será nominado para la elección de la junta directiva como vicepresidente inmediatamente después de la finalización de la combinación.

Sohmen-Pao, dijo: “Esta es una transacción estratégica que combina dos compañías eólicas marinas líderes. Respalda la visión y la capacidad de Cadeler para facilitar la transición renovable, y apoyo la transacción por sus méritos industriales y financieros”.

Lauro dijo: "Esta combinación es adecuada para nuestros accionistas, para nuestros clientes y para nuestros empleados. Estamos realmente encantados de unir fuerzas con Cadeler. Nuestra escala y nuestras respectivas capacidades crearán un valor significativo en un momento en que la energía eólica marina necesita socios confiables y soluciones confiables. El historial de Seajacks se ha construido sobre los esfuerzos incansables de nuestros profesionales en tierra y navegación marítima, y estamos encantados de que Cadeler valore este legado con tanto cariño. Las perspectivas para nuestras compañías combinadas, en el contexto de las demandas de la industria durante la próxima década, no podría ser más brillante”.

Después de la combinación, los accionistas de Cadeler y Eneti poseerán aproximadamente el 60 % y el 40 % de la empresa combinada, respectivamente, utilizando los recuentos de acciones al 16 de junio de 2023 y suponiendo que todas las acciones en circulación de Eneti se canjeen por acciones de Cadeler en una relación de canje de 3,409 acciones de Cadeler por cada acción de Eneti.

El anuncio de hoy cuenta con el apoyo unánime de la Junta Directiva de Eneti y Cadeler.

En el momento del anuncio, los accionistas que posean en conjunto aproximadamente el 45% de los votos y el capital social de Cadeler se han comprometido a votar a favor de la aprobación de los accionistas relacionada con la combinación que se presentará en una junta general de accionistas.

Los accionistas que poseen en conjunto aproximadamente el 36% de los votos y el capital social de Eneti, se han comprometido a ofrecer sus acciones en la oferta de canje.

La finalización de la combinación está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de la emisión de acciones por parte de los accionistas de Cadeler en una asamblea general de accionistas y la aceptación de la oferta de canje por parte de los accionistas de Eneti, respectivamente, y a las aprobaciones reglamentarias habituales de todos autoridades relevantes. Tras la aprobación regulatoria y el cumplimiento de las condiciones de cierre aplicables, actualmente se espera que finalice en el cuarto trimestre de 2023.