Cambiando la marea para los operadores OSV

Tidewater's Troms Hera OSV. (Foto: Tidewater)

Después de un puñado de años difíciles con un mercado de suministro de suministros en el extranjero (OSV) con exceso de oferta, las compañías de OSV pueden estar encontrando que la marea finalmente está cambiando.

En el punto más alto de la última recuperación, las compañías de OSV estaban ordenando nuevos edificios para satisfacer la demanda proyectada, pero cuando llegó la crisis, los propietarios de OSV se enfrentaron a un mercado sobresaturado. Las embarcaciones estaban apiladas en frío, y muchas de las que estaban trabajando se detuvieron cerca de los precios de equilibrio. Consolidación y quiebras siguieron.

Y luego, el conteo de plataformas marinas, un indicador clave para la demanda de OSV, comenzó a subir.

"En los últimos cinco años, muchas empresas solo intentaron mantener su flota activa lo más ocupada posible", dijo Jason Stanley, vicepresidente de marketing y ventas de Tidewater.

El mercado de OSV parecía estar mejorando a partir del tercer trimestre de 2018, dijo, a medida que la actividad de perforación comenzó a aumentar, algunos proyectos recibieron decisiones de inversión finales positivas (FID) y los operadores estaban "haciendo algo de ruido" sobre el gasto de capital adicional que se está gastando en 2019 y 2020.

Una caída durante el cuarto trimestre de 2018 generó preocupaciones de que este ciclo prolongado de menor a mayor podría no estar al borde de la recuperación.

"La buena noticia es que no hemos visto ningún cambio en el comportamiento de nuestros clientes este año", dijo.

Por ejemplo, incluso la actividad en mercados emergentes como Suriname todavía está en camino, dijo.

El año pasado, la demanda de OSV en el Mar del Norte impulsó a varios operadores de embarcaciones a desapilar las OSV o a traer embarcaciones de otros lugares, lo que llevó a una caída en los precios, aunque fue una "temporada decente", dijo. "Contamos con 34 embarcaciones que regresaron al mercado".

Este año, la demanda de OSV en el Mar del Norte ha aumentado más rápidamente de lo previsto, dijo. Dijo que la demanda ha disparado las tarifas, y agregó que espera que los operadores de OSV "sigan siendo racionales y disciplinados" y que no vuelvan a abastecer al mercado para mantener las tasas más altas.

Al mismo tiempo, la demanda de OSV para respaldar el proyecto Nordstream está retirando los OSV del Mar del Norte, lo que debería respaldar una disminución neta en el suministro disponible, beneficiando a los buques que permanecen, dijo.

El Medio Oriente estuvo constantemente ocupado durante la desaceleración, y se están agregando jackups a la región, dijo. Saudi Aramco tiende a firmar contratos de varios años, pero con tasas más bajas, dijo Stanley, y señaló que Pemex está siguiendo una estrategia similar en el sector mexicano del Golfo de México.

El Golfo de México de los Estados Unidos ha sido bastante plano en términos de demanda, pero dijo que es cautelosamente optimista de que la industria podría ver un aumento en las tasas allí.

“Los dueños del Golfo de México han sido más disciplinados. No vimos muchas reacciones irracionales cuando hubo más trabajo el año pasado. Eso mantuvo los niveles de utilización altos ", dijo Stanley.

Brasil también parece tener tendencia a subir, dijo, pero "creo que es una historia de 2020" antes de que el mercado se ponga en pleno apogeo. "El tonelaje de bandera brasileña se beneficiará primero".

Otro factor alentador, dijo Stanley, es el movimiento para llevar más tecnología al sector OSV. Se ha dado cuenta de lo que podría ser el comienzo de una tendencia en la que los operadores de OSV utilizan sistemas de monitoreo como los que utilizan los proveedores de equipos submarinos y de perforación para impulsar mejoras de rendimiento y encontrar posibles ahorros de costos. Otra es cómo las compañías de petróleo y gas están incentivando a los propietarios de OSV para que agreguen energía de la batería para ayudar al operador a reducir las emisiones y el consumo de combustible.

"Estamos viendo que todos los mercados están mejorando lentamente en este momento, y esta es la primera vez que lo vemos repuntar en todo el mundo en años", dijo Stanley. "Estamos seguros de que estamos fuera del fondo".