Dudgeon Offshore Wind Bags $ 1.77B Refinanciamiento

De archivo: Dudgeon

Uno de los proyectos eólicos marinos más grandes del mundo, el parque eólico marino Dudgeon de 402 megavatios (MW) en el Reino Unido, anunció la firma y el precio de los billetes colocados en privado para la refinanciación de la deuda existente del proyecto sin recurso, con un cierre financiero previsto la próxima semana. La financiación original para Dudgeon se cerró con éxito en mayo de 2016.

La deuda refinanciada consta de aproximadamente GBP1.270 millones ($ 1.77 mil millones) en préstamos senior amortizables en su totalidad, que comprenden alrededor de GBP561 millones en deuda comercial y una colocación privada de bonos garantizados senior de GBP666 millones, con vencimiento en junio de 2032.

Ambos tramos fueron sobre suscritos en exceso, lo que refleja fuertes características crediticias e interés de los inversionistas. El tramo comercial se fijará al cierre financiero de la transacción y la ejecución de la cobertura de tasas de interés.

Dudgeon es desarrollado y operado por Equinor (35 por ciento), anteriormente conocido como Statoil; La empresa de energía renovable de Abu Dabi, Masdar (35 por ciento); y conglomerado chino - China Resources Group (30 por ciento).

Dudgeon inició sus operaciones según lo programado en octubre de 2017. Fue uno de los primeros proyectos eólicos marinos en el Reino Unido que se adjudicó un contrato de inversión bajo el esquema 'Contrato por diferencia' (CfD) del gobierno del Reino Unido, en mayo de 2014, y el primer proyecto eólico maritimo de CfD. Para obtener financiación, en mayo de 2016.

"Dudgeon es un proyecto único con un sólido desempeño operacional", dijo Beate Myking, presidenta y directora de Dudgeon Offshore Wind Limited. “La excelente colaboración con nuestros socios y asesores ha permitido el refinanciamiento exitoso. La calificación crediticia A- (EXP) y el gran interés de los inversionistas refuerzan aún más la confianza del mercado en Dudgeon y son una prueba sólida de la competencia y capacidad de Equinor para desarrollar y operar con éxito parques eólicos marinos ".

El parque eólico marino de 402 MW Dudgeon está ubicado a 32 kilómetros de la costa de Norfolk en Inglaterra. Produce 1.7 teravatios-hora (TWh) de electricidad por año, la producción combinada de 67 aerogeneradores, suficiente para alimentar un estimado de 410,000 hogares en el Reino Unido y desplazar 893,000 toneladas métricas de dióxido de carbono.