Ensco, Rowan se fusionan para formar Ensco Rowan

(Foto de archivo: Ensco Rowan)

Ensco y Rowan Companies han completado una fusión previamente anunciada, creando la nueva compañía de perforación en alta mar, Ensco Rowan, la más grande del mundo por tamaño de flota.

La finalización de la fusión sigue la satisfacción de las condiciones de cierre de la transacción, incluida la aprobación y sanción de los accionistas por parte del Tribunal del Reino Unido. Ensco Rowan tendrá su sede en Londres, con una presencia significativa en Houston. Se cotizará en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ESV.

En virtud del acuerdo, Ensco compró Rowan por $ 2.38 mil millones.

Los accionistas de Rowan recibieron 2.750 acciones de Ensco por cada acción de Rowan que poseían inmediatamente antes del cierre. Los accionistas de Legacy Ensco y Rowan poseen aproximadamente el 55% y el 45%, respectivamente, de las acciones en circulación de Ensco Rowan. Tras el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de la compañía combinada se han consolidado a través de una división inversa de acciones 4: 1, lo que resulta en aproximadamente 197 millones de acciones ordinarias en circulación.

Según su sitio web, Ensco Rowan, ahora el perforador de alta mar más grande del mundo en términos de tamaño de flota, opera 16 buques de perforación, 12 semisumergibles, 54 jackups y dos unidades administradas en aguas profundas.

Tom Burke, presidente y director ejecutivo de EnscoRowan, dijo: “La finalización con éxito de nuestra fusión mejora aún más nuestro liderazgo en el mercado con una flota de flotadores y jackups de alta especificación y una diversa base de clientes. Nuestra creciente presencia geográfica, nuestros equipos de perforación tecnológicamente avanzados y nuestros talentosos empleados nos posicionan excepcionalmente bien para satisfacer la creciente y creciente demanda de los clientes. Espero poder aprovechar las importantes oportunidades de crecimiento a largo plazo que creemos que podemos capturar de nuestras fortalezas combinadas a medida que el sector offshore se recupera ".

Carl Trowell, presidente ejecutivo de EnscoRowan, dijo: “La combinación de Ensco y Rowan crea un perforador en alta mar líder en la industria en todas las profundidades del agua, estableciendo una compañía más fuerte capaz de prosperar a lo largo de los ciclos del mercado. "Nuestra mayor escala, diversificación y solidez financiera brindarán ventajas significativas para servir mejor a nuestros clientes y liberar valor a largo plazo para nuestros accionistas".

Junto con el cierre de la transacción y la terminación de las facilidades de crédito revolvente de Rowan, la compañía ha firmado un acuerdo con su grupo bancario para aumentar la capacidad bajo su facilidad de crédito revolvente. Como resultado, Ensco Rowan tendrá capacidad de endeudamiento bajo su línea de crédito rotativo no garantizado de aproximadamente $ 2.3 mil millones hasta septiembre de 2019, y aproximadamente $ 1.7 mil millones desde octubre de 2019 hasta septiembre de 2022.

Jon Baksht, Vicepresidente Senior y Director Financiero de EnscoRowan, dijo: “Estamos complacidos con el apoyo de nuestro grupo bancario y su reconocimiento de la posición fortalecida de la compañía luego del cierre de la fusión. Tendremos una de las posiciones de liquidez más sólidas en el sector de perforación costa afuera, lo que nos otorgará una ventaja competitiva a medida que avancemos como una empresa combinada ".