Harbor Energy llega a un acuerdo de 11.200 millones de dólares por los activos de Wintershall Dea

(Foto: Wintershall Dea)

La británica Harbour Energy HBR.L acordó el jueves adquirir los activos de petróleo y gas no rusos de Wintershall Dea en un acuerdo de acciones y efectivo de 11.200 millones de dólares con BASF y LetterOne que crea uno de los mayores productores independientes del mundo.

Harbour, que cotiza en Londres y el mayor productor británico de petróleo y gas del Mar del Norte, ha tratado de expandirse más allá del Reino Unido después de que el gobierno impusiera un impuesto a las ganancias extraordinarias al sector tras el aumento de los precios de la energía en 2022, lo que llevó a Harbour a sufrir pérdidas en el primer trimestre. la mitad de este año.

Las acciones de Harbour cerraron un 23% más. Las acciones de BASF subieron un 0,2%.

El acuerdo es el último de una serie de grandes adquisiciones de petróleo y gas en los últimos meses, incluido el acuerdo de 60 mil millones de dólares de Exxon Mobil por Pioneer Natural Resources y el acuerdo de 53 mil millones de dólares de Chevron por Hess Corp en octubre.

Es la cuarta adquisición importante que Harbour y su predecesor Chrysaor realizan desde 2017.

Harbour seguirá queriendo crecer con el tiempo, dijo a Reuters la directora ejecutiva Linda Cook.

"La escala es cada vez más importante en nuestro sector. No sólo por su relevancia para los inversores, sino también para garantizar el acceso a diversas fuentes de capital de bajo coste", afirmó Cook.

Los activos adquiridos incluyen los activos upstream de Wintershall Dea en Noruega, Alemania, Dinamarca, Argentina, México, Egipto, Libia y Argelia, así como las licencias de captura y almacenamiento de carbono de la compañía en Europa.

Sus activos rusos están excluidos, afirmó Harbour. A principios de esta semana, el presidente Vladimir Putin ordenó que las participaciones de Wintershall Dea en empresas rusas se transfirieran a nuevas empresas rusas.

Su valoración basada en las reservas de petróleo y gas de Wintershall Dea es prácticamente idéntica a la adquisición por parte de la empresa energética italiana Eni de Neptune Energy, respaldada por capital privado, por 4.900 millones de dólares en junio, dijo el analista de Jefferies, Mark Wilson.

BASF, accionista mayoritario de Wintershall Dea, poseerá el 46,5% de Harbour y tendrá derecho a nombrar dos directores no ejecutivos para el consejo de administración de Harbour como parte del acuerdo.

LetterOne, la empresa de inversión propiedad del multimillonario ruso Mikhail Fridman, que está bajo sanciones occidentales, poseerá el 14,9% de las acciones ordinarias convertibles sin derecho a voto y no cotizadas.

BASF abandonará gradualmente el negocio del petróleo y el gas con el tiempo, dijo en un comunicado el director financiero de BASF, Dirk Elvermann.

Harbour asumirá 4.900 millones de dólares de los bonos Wintershall Dea existentes denominados en euros y pagará 2.150 millones de dólares adicionales del flujo de caja de Wintershall, dijo Harbour.

El grupo combinado tendrá una producción de más de 500.000 barriles de petróleo equivalente por día (boed), principalmente de Noruega y Argentina. Harbour espera producir alrededor de 190.000 barriles de petróleo equivalente por día (boed) en 2023.

(Reuters - Información de Yadarisa Shabong, información adicional de Vera Eckert; Editado por Pooja Desai y Mark Potter, Kirsten Donovan)