El mercado de plataformas petrolíferas del sudeste asiático está en declive. Proyectos de aguas profundas en riesgo

Ilustración; Una plataforma de perforación en el Golfo de Tailandia - Crédito: nattapon7

La empresa noruega de inteligencia energética Rystad Energy ha pintado un panorama sombrío para las perspectivas del mercado de plataformas de perforación en el sudeste asiático, pero también ha dicho que Petronas de Malasia tendrá un papel importante en el rumbo del mercado. Además, la firma de inteligencia ha señalado las relaciones únicas de los NOC del sudeste asiático con las empresas de perforación locales.

Citando los recortes en los presupuestos realizados por las compañías petroleras a raíz de la pandemia de Covid-19 y la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia que ha llevado los precios del petróleo a mínimos históricos, Rystad dijo que el mercado de plataformas que estaba listo para crecer iba a rechazar.

"Las empresas de exploración y producción en el sudeste asiático han sido muy cautelosas al asegurar plataformas en contratos a largo plazo, lo que hace poco probable que se ejerzan las opciones. Vemos que si no se firman nuevos contratos y no se ejercen las opciones durante el resto de 2020, la utilización caerá en un 54% en la región de marzo a diciembre. Esto se traduce en una caída interanual del 18% desde los niveles de 2019", dijo Rystad el martes.

De las opciones en el mercado regional para 2020, el 40% son para trabajar con Petronas, dijo Rystad, y agregó que, por lo tanto, el desarrollo del mercado de plataformas del sudeste asiático en 2020 "dependerá bastante del volumen de opciones que Petronas decida ejercer".

"Petronas se esfuerza de manera proactiva para mantener las operaciones funcionando de la mejor manera posible, y es posible que las plataformas con cuadrillas locales no se vean muy inhibidas. Sin embargo, después de la extensión del cierre de dos semanas recientemente anunciada en Malasia, se espera que varias plataformas que operan en el país reduzca la actividad en las próximas semanas debido al tiempo de espera de la tripulación", dijo Rystad.

Según la compañía noruega, la mayoría de los programas de perforación planificados en el sudeste asiático este año se componen de trabajo brownfield, y Rystad espera que los operadores reduzcan más sus presupuestos de perforación dentro del segmento de perforación de relleno.

no todo es negativo

"En una nota un poco más positiva, los contratos de plataformas existentes probablemente enfrentan menos peligro de rescindirse en el sudeste asiático, donde las compañías petroleras nacionales tienden a apoyar al contratista de perforación nacional, que en otros mercados regionales. Eso no quiere decir que no habrá cualquier terminación de contrato, pero esperamos que la intensidad sea más baja de lo que es a nivel mundial”, dice Jo Friedmann, analista senior de servicios de yacimientos petrolíferos de Rystad Energy.

En cuanto a la actividad en el próximo año, se espera que los precios más bajos del petróleo reduzcan la actividad sancionadora en la región, lo que significa una menor demanda de servicios de perforación y terminación, así como de servicios de campos petroleros en alta mar en general.

"Durante la recesión anterior, el ritmo de sanción de proyectos de aguas profundas de ciclo largo se desaceleró y esperamos que esta tendencia se repita", dijo Rystad.

Retrasos en proyectos de aguas profundas

Es probable que los nuevos proyectos de aguas profundas que actualmente están siendo evaluados por los operadores en el sudeste asiático sufran retrasos, dijo Rystad, aunque todavía no ha habido ninguna comunicación directa de los operadores al respecto. Se considera que el proyecto Limbayong en Malasia, Abadi en Indonesia, Shew Yee Htun en el bloque A6 en Myanmar y Kelidang Cluster en Brunei están en riesgo en el entorno actual de precios del petróleo.

"La industria de servicios petroleros ahora es mucho más frágil que en 2014. La reducción esperada en la actividad, con toda probabilidad, se traducirá en precios más bajos, y esto probablemente sucederá más temprano que tarde", agrega Friedmann.

Según Rystad, los informes sugieren que los operadores están pidiendo a las empresas de servicios una reducción de precios del 20% al 25% a nivel mundial, una tendencia que Rystad espera ver también en el sudeste asiático.

"Si el precio del petróleo y los problemas del virus persisten durante seis meses o más, podríamos volver a ver una carrera hacia el fondo, con tasas de perforación cayendo en picado hacia los niveles de gasto operativo. Para los jugadores en el segmento de servicios de pozos del sudeste asiático, los precios unitarios no han crecido como rápidamente en los últimos años como lo han hecho con los contratistas de perforación y, por lo tanto, se espera una caída de precios menor", dijo Rystad.