Nuevo amanecer de Brasil

Principal productor: FPSO Cidade de Maricá, que produce en el campo de Lula a través de siete pozos interconectados, produjo 150.600 boepd y fue la mayor instalación de producción de petróleo de Brasil en agosto. (Foto: Petrobras)

El sector de petróleo y gas costa afuera de Brasil: es complicado, desafiante y está lleno de oportunidades.

Brasil está viendo un aumento en la actividad offshore, la producción está en aumento y su gobierno ha hecho avances significativos para eliminar los obstáculos a la inversión. Pero no hace mucho, la imagen se veía muy diferente para una de las principales regiones de petróleo y gas en alta mar del planeta.

Brasil, al igual que el resto del mundo, fue golpeado fuertemente por la caída de los precios del petróleo, pero los efectos de la caída se vieron amplificados en el país sudamericano por el llamado escándalo de corrupción de la Operación Car Wash, que presuntamente tomó a ejecutivos de la empresa petrolera estatal de Brasil. sobornos a cambio de adjudicar contratos inflados. A raíz de la recesión y el escándalo de la industria, el gasto y la actividad en alta mar en Brasil se redujeron más que en otras regiones, dijo Lars Lysdahl, analista principal de Rystad Energy. "Un ejemplo es la demanda de plataformas flotantes, que ha disminuido en casi un 80% desde el pico de 2013, mientras que otras regiones comparables como el Golfo de México de Estados Unidos y África Occidental han disminuido en un 30-50% en el mismo período de tiempo", dijo. .

Pero en estos días, después de cambios de políticas impactantes, y con una serie de grandes campos de alto impacto programados para entrar en funcionamiento y listos para el desarrollo, las cosas están mejorando a largo plazo para el país y su mayor compañía de exploración y producción, la estatal brasileña. la petrolera Petroleo Brasileiro SA, o Petrobras, como se la conoce comúnmente.

"Ahora que Petrobras ha logrado controlar el escándalo de corrupción, la actividad en Brasil debería ser rápida durante la próxima década o dos", dijo Jim McCaul, jefe de International Maritime Associates y World Energy Reports. “El país también se está abriendo a la inversión extranjera. Esto ayudará a atraer a más jugadores internacionales y aumentará las capacidades de inicio de proyectos de Petrobras ”.

Lysdahl también dijo que ve promesa. "Brasil es una de las regiones con el mejor potencial para un auge de la actividad en el futuro", dijo, pero señaló: "Este auge aún no ha comenzado, primero necesitamos ver más sanciones en el campo, que es un indicador temprano de actividad". "

Los cambios regulatorios locales han jugado un papel importante. En un replanteamiento de la estrategia offshore de la nación, el gobierno brasileño en 2016 instituyó el Pedefor (Programa para estimular la competitividad de la cadena de suministro, el desarrollo y la mejora de los proveedores del sector de petróleo y gas natural) para relajar las normas de contenido local e incorporar nuevos incentivos financieros para empresas extranjeras.

“En rondas de licencias recientes, Petrobras no tiene el mandato de ser el operador, aunque todavía tienen el primer derecho de rechazo. Esto se abre para otras compañías de exploración y producción, estimulando su interés, ya que pueden influir en el desarrollo del campo y desarrollar la competencia local y la organización como operadores ", dijo Lysdahl.

Las recientes rondas pre-sal de Brasil han sido competitivas y atrajeron a las grandes empresas mundiales, con extranjeros como BP, Equinor, ExxonMobil y Shell, todos ahora operadores y se espera que compitan nuevamente en las próximas rondas, incluida la bonanza de licencias que pronto comenzará en el último trimestre de este año.

El 10 de octubre, la Ronda 16 de Concesiones ofrecerá 36 bloques en cinco cuencas, incluidas tres que están en la frontera. El 7 de noviembre, la ronda 6 del PSC ofrecerá cinco bloques en las cuencas de Campos y Santos. La mitad de la superficie en oferta se encuentra en el prolífico Santos, donde el gobierno brasileño está buscando sacar provecho en grande, dijo Marcelo de Assis, Jefe de Investigación Upstream de América Latina en Wood Mackenzie. "Esperamos una competencia feroz".

De Assis dijo que se ofrecerá un gran premio durante la ronda de excedentes de transferencia de derechos (TOR) programada para el 6 de noviembre (un día antes de la ronda 6 del PSC).

Las áreas TOR abarcan seis campos pre-sal de alta calidad con 15 mil millones de boe, encontrados entre 2010 y 2013 y declarados comerciales en 2014. El gobierno, que en 2010 asignó a Petrobras 5 mil millones de boe, ahora subastará los derechos de todos los recursos más allá del original volumen asignado en cuatro de las áreas (Atapu, Buzios, Itapu y Sepia), a través de contratos de producción compartida. Según Wood Mackenzie, las estimaciones de reservas recuperables para el volumen excedente varían de 6 mil millones a 15 mil millones de boe.

Se espera que la ronda atraiga a una gran cantidad de grandes compañías petroleras mundiales, incluida Petrobras, con 14 firmas aprobadas para participar. Funcionarios del gobierno han dicho que la subasta podría recaudar más de 100 mil millones de reales ($ 26 mil millones).

La mayor cantidad de superficie en oferta en la Ronda 16 de Concesiones y la Ronda 6 de PSC estará en las cuencas Campos ad Santos (Fuente: Wood Mackenzie / Esri)

Aumento de la producción
La producción mensual de petróleo y gas natural de Brasil alcanzó un récord de 3.828 millones de boe por día (boepd) en agosto de 2019, informó el regulador ANP.

La mayoría (63.4%) de la producción fue del pre-sal, donde 110 pozos produjeron 2.427 millones de boepd. Lula, en la cuenca de Santos, produjo la mayor cantidad de petróleo, un promedio de 1.026 millones de boepd. También fue el mayor productor de gas natural: un promedio de 43.4 millones de metros cúbicos por día.

"El tamaño y la productividad de los embalses en la cuenca de Santos en la costa de Brasil son enormes", dijo McCaul. "La producción lograda mediante unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) puestas en funcionamiento en la cuenca Santos durante la última década ha sido asombrosa".

El líder de la producción en agosto, dijo ANP, fue la FPSO Cidade de Maricá en Lula Field, produciendo 150.600 boepd a través de siete pozos interconectados.

Más productores grandes están en camino. A mediados de septiembre, el nuevo edificio FPSO P-68 abandonó el astillero Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) de Sembcorp Marine en Brazl para su despliegue en los campos de aguas ultra profundas Berbigao y Sururu, sumando hasta 150,000 boepd de la cuenca Santos. El mismo astillero también está trabajando en el P-71 FPSO, también destinado a Santos.

“La producción de Santos ha aumentado desde que comenzaron los primeros grandes campos en 2010 y ahora produce alrededor de 1,5 millones de boepd. Con todos los desarrollos previos a la sal y grandes proyectos como Iara, Buzios y Mero, esperamos un auge en las nuevas instalaciones y producción de FPSO que superen los 3 millones de boepd para 2025 ”, dijo Lysdahl.

Alrededor del 32% de los 219 proyectos FPSO planeados del mundo se encuentran en Brasil, según la actualización de agosto de 2019 de World Energy Report. Hay cinco FPSO en orden solo para la cuenca Santos.

"El centro de desarrollo de campo más grande es Buzios, donde dos FPSO comenzaron el año pasado, dos más estarán en línea este año y otras dos para 2023. El centro producirá más de 600,000 boepd para 2025, por lo que el 20% de la producción de Santos". Dijo Lysdahl. "En total, los cuatro centros Buzios, Lula, Iara y Mero representan casi el 40% de la demanda de plataformas de Brasil en los próximos cinco años".

El FPSO P-68 se desplegará en los campos de aguas ultra profundas Berbigao y Sururu, agregando hasta 150,000 boepd de producción de la cuenca Santos. (Fuente: Sembcorp Marine)

Petrobras
En una misión para reducir su deuda, Petrobras recibió casi $ 13 mil millones de ventas de activos no básicos en 2019. En agosto, la compañía reportó una ganancia neta del segundo trimestre de 18.87 mil millones de reales ($ 4.92 mil millones), la más alta de la historia, y muy por encima del analista. estimados. En el mismo mes, la compañía produjo 3 millones de boepd en promedio (incluidos 2,2 millones de boepd del área pre-sal), un 21,6% más que en el mismo período del año anterior.

Los informes locales indican que el presidente brasileño Jair Bolsonaro quiere privatizar Petrobras antes de que termine su mandato en 2022. "Esto sería bueno para Petrobras, y bueno para Brasil", dijo McCaul.

"El gobierno posee más de 3.700 millones de acciones ordinarias en Petrobras, aproximadamente el 50,3% del total de acciones ordinarias en circulación", dijo McCaul. "Ser eliminado de las continuas presiones políticas del gobierno podría permitir a Petrobras operar como una compañía independiente y ayudar a atraer inversores internacionales, que necesitará para implementar su plan de gastar $ 105 mil millones en proyectos de capital para 2024".

Un Petrobras más fuerte, junto con un entorno regulatorio mejorado y muchos campos grandes y atractivos listos para desarrollarse, ha recorrido un largo camino para aumentar el interés global en Brasil. La presencia de más actores internacionales mejorará la capacidad de recuperación económica en el sector, ya que los proyectos no dependerán necesariamente del desempeño financiero, o de las dificultades, de una sola empresa.

"Brasil será uno de los puntos críticos mundiales en alta mar en el futuro, principalmente debido a la gran cartera de descubrimientos de bajo equilibrio listos para ser desarrollados", dijo Lysdahl. "Esto estimulará una fuerte demanda de plataformas de perforación, contratos SURF y nuevos FPSO".

“El control estricto del presupuesto y la entrega a tiempo serán aún más críticos en el futuro que en el pasado. La credibilidad de la industria global, y en particular de la industria local brasileña, está en juego y otro fracaso sería crucial ".