Oxy revisa oferta para anadarko

Occidental Petroleum Corp ha revisado su oferta para que Anadarko Petroleum Corp. aumente la cantidad del acuerdo de US $ 38 mil millones que pagaría en efectivo.

El movimiento de la firma con sede en Houston es parte de su intento de derrocar la oferta de Chevron por $ 33 mil millones para Anadarko, realizada el 12 de abril. La oferta revisada, realizada el domingo (5 de mayo), se produce cuando Occidental también reveló que había acordado vender el Oeste de Anadarko Activos africanos a la mayor petrolera francesa Total por $ 8,8 mil millones.

Esto convertiría a Total en el segundo mayor vendedor internacional de GNL de la compañía petrolera (IOC) después de Shell, y el cuarto mayor vendedor de GNL después de Qatargas, Shell y PETRONAS, dijo el director de investigación de Wood Mackenzie, Nicholas Browne.

La última transacción, que representa una prima de alrededor del 23,3% al valor de $ 61.62 por acción de la oferta de Chevron, a partir del cierre del mercado el 3 de mayo de 2019, también eliminaría la necesidad de que los accionistas voten sobre la adquisición, dice Reuters.

Para recapitular, Chevron hizo su oferta por Anadarko el 12 de abril , en una transacción de $ 33 mil millones en efectivo y acciones. Luego, el 24 de abril, Occidental Petroleum buscó rivalizar con esa oferta , presentando una oferta de efectivo y acciones por $ 38 mil millones para Anadarko. El 26 de abril, Chevron lo dijo y Anadarko ya había comenzado las reuniones sobre un plan de fusión.

El 2 de mayo, tras el anuncio de que Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffet, había ofrecido $ 10 mil millones para su oferta por Anadarko, Occidental se enfrentó a una reacción violenta de varios de sus principales accionistas . Llamaron costosa la oferta de $ 76 por acción para Anadarko y mencionaron las preocupaciones sobre la naturaleza cíclica del negocio petrolero, así como el costo de obtener financiamiento de Buffett.

"Creemos firmemente que Occidental se encuentra en una posición única para impulsar un valor significativo y el crecimiento de la cartera de activos altamente complementarios de Anadarko", dijo el presidente y CEO de Occidental, Vicki Hollub el domingo. "Esta combinación creará un líder mundial en energía con la escala y la diversificación geográfica para Impulsar convincentes retornos a los accionistas de ambas compañías ".

"El apoyo financiero de Berkshire Hathaway, así como el acuerdo que anunciamos con Total, nos permite entregar nuestro balance general al tiempo que enfocamos nuestros esfuerzos de integración en los activos que proporcionarán el mayor valor para nosotros", agregó.