Perforadores offshore de recuperación de ojos para el año 2020

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Las empresas de perforación de petróleo y gas maltratadas finalmente están viendo señales parciales de que los precios que cobran por las plataformas marinas están tocando fondo con las ventas de crudo Brent por más de $ 80 por barril y algunas prevén un giro completo en el mercado para 2020.

En las profundidades de una caída global que llevó al petróleo a menos de $ 27 por barril a principios de 2016, las tarifas diarias para arrendar las plataformas de perforación flotantes más sofisticadas habían bajado a $ 180,000 de $ 500,000 por día, a medida que el productor regresa del Mar del Norte, América Latina y Canadá evaporado.

Transocean Ltd, uno de los principales proveedores de embarcaciones de perforación, dijo el mes pasado que las tarifas para sus nuevas embarcaciones de alta especificación en el Mar del Norte ahora están recaudando $ 300,000 por día.

Los perforadores han estado pronosticando un repunte durante más de un año solo para decepcionar, pero la firma de calificación de deuda Moody's Investors Services dijo el mes pasado que creía que 2018 podría marcar el punto más bajo para las ganancias de la industria.

Además de los mayores precios del crudo, los analistas y los actores de la industria dicen que se espera que una ola de consolidación ayude a eliminar el exceso de capacidad del mercado.

El año pasado, Transocean adquirió a su rival Songa Offshore SE y recientemente acordó comprar al experto en aguas profundas Ocean Rig UDW por $ 2.7 mil millones.

Ensco Plc, con sede en Londres, se hizo cargo de Atwood Oceanics por $ 1,76 mil millones el año pasado y este mes llegó a un acuerdo de $ 2,38 mil millones para comprar al rival más pequeño Rowan Cos Plc y su participación en una empresa conjunta con Aramco de Arabia Saudita.

Se espera que las ligaduras con gigantes estatales como Aramco y Qatar Petroleum aumenten las tasas en el Medio Oriente para los perforadores en el mercado de plataformas de aguas someras o de aguas poco profundas, mientras que el Golfo de México y África Occidental de los Estados Unidos ya muestran signos de recuperación, dijo el analista de Rystad Energy, Oddmund Fore.

"Se debe reactivar un número significativo de unidades para satisfacer la creciente demanda y también una presión al alza en la utilización, por lo que ... veremos un aumento sustancial en las tarifas de la plataforma", agregó.

Los productores de petróleo de América del Norte se enfrentan a limitaciones de oleoductos en sus operaciones en tierra, particularmente en el campo petrolero más grande de los Estados Unidos en la cuenca del Pérmico del oeste de Texas y Nuevo México. El conteo de plataformas de EE. UU., Que llegó a 869 el 12 de octubre, se ha mantenido prácticamente sin cambios desde junio.

Las recientes subastas de bloques costa afuera en Brasil, México y los grandes descubrimientos en Guyana apuntan a la futura demanda de barcos de perforación.

Royal Dutch Shell Plc y Chevron Corp apostaron fuertemente por las apuestas nL2N1WE0B6 en el mercado petrolero en el mar de Brasil el mes pasado y la firma de investigación IHS Markit espera que la demanda de la plataforma submarina mundial de 2020 alcance un promedio de 521 unidades, frente a un estimado en 2018 de 453 unidades.

"Realmente vemos que el mercado de perforación en aguas ultra profundas está apareciendo", dijo el gerente general de Transocean, Jeremy Thigpen, durante una conferencia telefónica en Oslo el mes pasado.

En septiembre, Transocean extendió un acuerdo de perforación crucial con la petrolera estatal brasileña, Petrobras, mientras que Noble Corp firmó un nuevo contrato de perforación en Medio Oriente para su nueva plataforma elevadora y espera que la demanda aumente en 2019.

"Creo que el camino hacia la recuperación es bastante claro para todos ahora (...) y, me atrevo a decirlo, estamos viendo los brotes verdes de una recuperación", dijo el gerente general de Diamond Offshore, Marc Gerard, en una conferencia sobre energía en Barclays el mes pasado.

(Reporte de John Benny; editado por Patrick Graham)