Profundizando en lo profundo

El barco de perforación Sharav de Pacific Drilling (Foto: Chevron)

La perforación en aguas profundas ha regresado y se dirige a aguas cada vez más profundas, desde Sudáfrica hasta Pakistán.

La exploración en aguas profundas está empezando a ponerse seria, otra vez. De hecho, la petrolera francesa Total está lista para perforar lo que será un nuevo récord de perforación en aguas profundas a finales de este año, en la costa de Angola. A aproximadamente 3,600 metros de profundidad de agua, batirá un récord anterior establecido en total en el pozo Raya-1 en Uruguay en 2016, a 3,400 metros.

Las apuestas son grandes, pero también lo son los premios, y eso es lo que está impulsando un interés renovado. Es un cambio en comparación con 2015, cuando los analistas Wood Mackenzie dijeron que, desde fines de 2014, se han aplazado 68 proyectos importantes y 27 mil millones de barriles de petróleo equivalente (BOE) de reservas comerciales, debido a la caída del precio del petróleo. En los últimos cinco meses de 2015, los proyectos de aguas profundas fueron los más afectados, representando más de la mitad del total de $ 380 mil millones del gasto de capital total del proyecto (capex) diferido (términos reales), de los 68 proyectos.

Ahora, después de un año de precios del petróleo relativamente estables en 2017, y de los avances logrados en la economía de los proyectos realizados desde 2014, se espera que el gasto aumente nuevamente. En noviembre, Wood Mackenzie dijo que se espera que el gasto de capital total anual en aguas profundas aumente de aproximadamente $ 50 mil millones actualmente a casi $ 60 mil millones para 2022, impulsado por grandes proyectos en desarrollo que ya han hecho descubrimientos en Guyana, Brasil y Mozambique.

Wood Mackenzie dice que el costo de desarrollar nuevos barriles de aguas profundas ha disminuido en más del 50% desde 2013, debido a la reducción del tamaño del proyecto, el enfoque en los desmontes submarinos y los desarrollos de zonas industriales abandonadas, el tiempo de entrega del proyecto y la reducción del recuento de pozos, la finalización más rápida de los pozos, los desarrollos en fases, el mejor proyecto Ejecución y menores costos del sector de aparejos / servicios.

Los éxitos en la exploración, particularmente en Guyana, donde se han encontrado más de 5 mil millones de barriles desde 2015, con precios de crudo del petróleo en los $ 30s / barril, también están impulsando los intereses. Según Wood Mackenzie, el número de pozos de frontera de aguas profundas riesgosos aumentó de seis en 2016 a 21 en 2018, aunque solo dos hicieron descubrimientos comerciales y ambos estaban en Guyana.

"La realidad es que las aguas profundas son donde están las mejores oportunidades, debido a la gran cantidad de aguas profundas, las cuencas de los estantes están aún relativamente exploradas", dice Andrew Latham de Wood Mackenzie. La producción de cuencas maduras en tierra y en aguas poco profundas está disminuyendo, lo que lleva a los operadores a aguas más profundas. “Los grandes prospectos no probados se encuentran principalmente en aguas profundas o en países que, por diversas razones, son más difíciles de acceder. Estamos viendo a los CON que exploran las aguas no profundas y para los COI que desean tener acceso a oportunidades, el agua profunda está donde está ".

Total está liderando este juego por un margen. "La mayoría de la gente quedó paralizada por el éxito de ExxonMobil en Guyana y, antes de eso, Eni en el Mediterráneo", dice Latham. Pero, dice, Total es claramente un jugador importante en esta área. "Total se ha estado involucrando rápidamente en una serie de descubrimientos, ambos no operados, incluido Ballymore en el Golfo de México de los EE. UU. (Operado por Chevron), Calypso en el bloque 6 en el mar abierto de Chipre (operado por Eni), y el suyo propio. Para muchos de nuestros 'gatos salvajes para ver' este año, su nombre sigue apareciendo ".

África
De hecho, Total lidera el paquete en exploración de aguas profundas en África. Si bien África Occidental no ha estado tan ocupado como solía estarlo, está previsto que sea el hogar del pozo de exploración de aguas ultra profundas de Total en el Bloque 48, que es la licencia actual más avanzada de Angola y un potencial abridor de juegos. A 3,600 metros, sería el pozo de agua más profundo perforado hasta la fecha. El bloque 48 se encuentra en la Cuenca del Bajo Congo, a unos 400 kilómetros al noroeste de Luanda y 200 kilómetros al oeste de las instalaciones en tierra de Soyo.

El éxito en el Bloque 48 vendría pisando los talones del exitoso Brulpadda en la costa de Sudáfrica, finalizado en febrero. Brulpadda-1 es un pozo de reingreso a una profundidad de agua de 1.432 metros en la frontera de la cuenca Outeniqua, a 175 kilómetros de la costa, y se perforó con la plataforma semisumergible Deepsea Stavanger de Odfjell Drilling. Pegado como un abridor de juegos, Brulpadda tiene volúmenes potenciales de alrededor de 1.000 millones de BOE.

Aguas profundas de Odfjell Drilling (Foto: BP)

Total también tiene la mira puesta en otro objetivo de aguas profundas, el pozo Venus-1 en el Bloque 2913B ultra profundo de Namibia (2,500-3,250 metros). Venus-1 tiene potencial para ser el descubrimiento más grande del año, dice Latham. El gato montés de aguas ultra profundas se enfocará en 2 mil millones de BOE en un juego gigante de aficionados del Cretácico, cerca del límite marítimo sudafricano.

Total también es operador del pozo de exploración Rufisque Profonde-1 planificado en la costa de Senegal, que se espera que se encuentre a unos 3.000 metros de profundidad de agua.

Golfo de México
El Golfo de México de los EE. UU. Es en muchos aspectos una cuenca establecida, pero se están probando y probando grandes juegos nuevos: en aguas profundas. "El último par de años ha tenido un gran éxito en el Golfo de México, incluidos los descubrimientos de Whale y Ballymore, lo que ha generado un mayor interés", dice Latham.

Shell hizo el descubrimiento de la Ballena en 2017, a 2.400 metros de profundidad de agua, en la formación Wilcox en el Cinturón de Plegado de Perdido, en el Bloque 772 de Alaminos Canyon, adyacente al campo Silvertip de Shell ya unos 16 kilómetros de la plataforma de Perdido. El hallazgo de Chevron en Ballymore (en el que Total es socio), mientras tanto, se realizó en 1,992 metros de profundidad de agua en la obra Jurassic Norphlet utilizando la perforadora de aguas profundas Sharav de Pacific Drilling. "Esos dos éxitos en los últimos 18 meses han centrado la atención en el Golfo de México y esperamos ver una serie de pozos importantes allí este año", dice Latham.

Latham destaca la obra jurásica. El desarrollo de Appomattox de 2,250 metros de profundidad de Shell, en el Bloque 392 de Mississippi Canyon, que entrará en funcionamiento este año, marcará la primera producción de un reservorio Jurásico en el Golfo de México de EE. UU., Allanando el camino para futuras exploraciones y desarrollos desde un área que quizás antes sido pasado por alto

"Esta área (el Jurásico) ha sorprendido a la industria", dice Latham. "A pesar de las grandes profundidades en las que están enterrados, las piedras de arena del Jurásico todavía tienen una porosidad muy notable, lo que hace que las personas vuelvan a pensar en el potencial de esta obra".

Se espera que Chevron entregue el Kingsholm-1 en el Golfo de México de los Estados Unidos hacia el final del primer trimestre. La perspectiva es alta presión, alta temperatura (20,000 psi) y tiene un estimado de 300 millones de BOE de recursos.

Hay dos historias principales en el Golfo de México, dice Latham. Los operadores como LLOG buscan prospectos de 30 millones de barriles, que son de bajo riesgo y pueden agregar barriles valiosos a los activos principales. Mientras tanto, el Ballymore de Chevron, que contiene entre 500 y 1.000 millones de BOE recuperables, es un proyecto independiente en escala, dice Latham, que se encuentra al apuntar a un mayor riesgo, más difícil de perforar pozos a 9,000 metros más la profundidad del blanco.

Mexico
Si bien las próximas dos rondas de subasta de petróleo y gas se han retrasado en el Golfo de México mexicano, la actividad de exploración no, y los nuevos participantes están trayendo un nuevo enfoque a una cuenca establecida.

Exxon y Total apuntan juntos al prospecto Etzil de aguas ultra profundas en el Bloque 2 del Cinturón de Plegado de Perdido, adjudicado en la subasta de hidrocarburos de México, Ronda 1.4 en 2016. Se ha informado que cubre unos 80 kilómetros cuadrados y potencialmente contiene 2.700 millones de BOE.

Equinor y Murphy Oil también están perforando gatos monteses; Equinor, con el socio Total, en el Bloque 3 en las aguas profundas de la cuenca Salina del Golfo del Golfo de México, y Murphy en el prospecto Cholula, anteriormente conocido como el pozo Palenque, en el Bloque 5.

"Si bien Pemex tiene una historia razonablemente larga en la perforación de pozos en el Golfo de México mexicano, las aguas profundas están muy poco perforadas", dice Latham. “Cualquier cuenca que ha estado bajo un monopolio durante mucho tiempo no ha tenido una diversidad de ideas. Es probable que las ideas y conceptos nuevos conduzcan a cierto éxito aquí ".

Brasil
Después de una pausa en la exploración en los últimos años, la actividad está regresando a Brasil. Los resultados se esperan pronto en el pozo Peroba, apuntando a un prospecto gigante pre-sal en la cuenca de Brasil en Santos. Se estima que Peroba, que sigue la tendencia del descubrimiento del gigante Lula en una profundidad de agua de 2,100-2,600 metros, tiene un volumen recuperable de hasta 1 billón de BOE. "Si el pozo tiene éxito, es probable que los socios Petrobras, BP y CNODC (Corporación Nacional de Exploración y Desarrollo de Petróleo y Gas de China) se encuentren en un hallazgo muy importante", dice Latham. Yendo a prensa, las operaciones estaban en curso.

Vienen más pozos, con Shell, Equinor y BP alineando múltiples objetivos y ExxonMobil con un pozo actualmente planificado, dice Latham. Se espera que las perspectivas de BP incluyan el primer pozo Amazon Bouth a finales de este año.

"Definitivamente está más ocupado de lo que ha estado aquí", dice. “Brasil pasó por una fase tranquila mientras Petrobras se enfocaba en la evaluación. Ahora estamos entrando en otra ola de exploración y todos estos son proyectos a escala individual, principalmente en la Cuenca de Santos ".

America latina
Brasil no es el único juego en América Latina; El margen ecuatorial, especialmente Guyana y Surinam, han sido objeto de atención. En la Guayana Francesa, Total, de nuevo, está perforando el pozo Nasua-1 a 2.000 metros de profundidad, a 150 kilómetros de la costa utilizando el Ensco DS-9. Yendo a prensa, las operaciones estaban en curso.

También está el prospecto Jethro, a 1.350 metros de profundidad de agua en el Bloque Orinduik, en la costa de Guyana. Este pozo se encuentra en la superficie adyacente al prolífico Bloque Stabroek de ExxonMobil y apuntará a un potencial de 200 millones de BOE en la misma jugada que el reciente hallazgo de Hammerhead.

Mediterráneo
Habiendo aumentado dramáticamente en importancia en los últimos años, el Mediterráneo sigue siendo un área activa. Los recientes desarrollos en Israel, con los descubrimientos gigantes de Tamar y luego Leviatán, y, desde entonces, la vía rápida de Zohr, realmente la ubicaron en la región en el mapa. El año pasado, Eni realizó el descubrimiento de Calypso en el bloque 6 costa afuera de Chipre, a 2.074 metros de profundidad de agua, después de Afrodita en 2011.

Este año, hay cinco pozos potenciales en Chipre, dice Latham, tres de Eni, después de Calypso. Exxon ha completado dos pozos de aguas profundas, probando multi-Tcf en el Bloque 10. Este año completó el pozo Delphine y, a fines de febrero, completó Glaucus, a una profundidad de agua de 2.063 metros, utilizando el Stena IceMax. Exxon dijo que las estimaciones preliminares sugieren que Glaucus contiene 5-8 Tcf de gas en lugar de recursos.

Stena IceMAX de Stena Drilling (Foto: Stena Drilling)

El primer pozo en el Líbano se debe al Bloque 4 por Total, aunque la fecha ha pasado. "Esta es una provincia bastante grande y bastante poco perforada", dice. “Uno de los atractivos de los descubrimientos que se han hecho es que pueden desarrollarse con muy pocos pozos de desarrollo. Obtienes una enorme tasa de recuperación de pozos individuales para ese juego; Más de 100 millones de BOE un pozo. Egipto tiene un tremendo mercado interno de gas y lo mismo con Israel, así que hay un mercado. A medida que aumenten los volúmenes, surgirá el requisito de comenzar a exportar a Europa y hay varias posibilidades para llevar el gas a Europa ".

Otras regiones
Shell ha alineado el Noble Globetrotter II para perforar un pozo de exploración fronterizo en el Mar Negro en la costa de Bulgaria en el primer trimestre de este año.

El 6 de enero, Eni comenzó a perforar el gato montés de aguas profundas Kekra-1, en el Bloque Indus G, a unos 230 kilómetros de la costa de Pakistán, utilizando el buque de guerra Saipem 12000.

En Papúa Nueva Guinea, Total apunta a aguas profundas este año, con el prospecto "gigante" Mailu.

Si bien no está en las aguas más profundas desde una perspectiva global, el prospecto Blackrock de Siccar Point, al oeste de Shetland, es un pozo de aguas profundas en términos de la plataforma continental del Reino Unido, a 1.100 metros de profundidad de agua. Siccar Point anunció en marzo que comenzó a perforar un pozo de exploración en Blackrock utilizando la plataforma semisumergible Diamond Offshore Ocean GreatWhite.