Seaspan invertirá $ 200 millones en el propietario de un buque offshore Swiber

De archivo: Swiber

Swiber, el contratista offshore con sede en Singapur, firmó un acuerdo por 200 millones de dólares con Seaspan Corporation, jugador del barco de caja, pocos días después de anunciar el vencimiento de una hoja de términos para un acuerdo de intercambio de acciones con la firma australiana de generación eléctrica, Interlink Power & Energy Holdings.

En un anuncio de la bolsa de valores, el grupo de servicios y construcción costa afuera dijo que firmó con Seaspan una hoja de términos vinculante el 3 de octubre de 2018, que está sujeta a los acuerdos definitivos que se suscriban en términos mutuamente acordados. Bajo los términos, Seaspan propone invertir hasta $ 200 millones en dos etapas.

La primera etapa es un efectivo inicial de $ 20 millones para nuevas acciones ordinarias en Swiber, que le dará el control del 80 por ciento del capital social ampliado de Swiber, teniendo en cuenta las acciones que se emitirán a los acreedores no garantizados bajo un esquema de reestructuración de deuda.

Los $ 180 millones restantes se invertirán a través de la suscripción de nuevas acciones preferentes que emitirá la subsidiaria de propiedad absoluta de Swiber, Equatoriale Energy Pte. Ltd. Esto estará sujeto a que Swiber cumpla ciertos hitos relacionados con el desarrollo de un proyecto de LNG a energía de $ 1 mil millones en Vietnam.

La transacción propuesta está sujeta a, entre otros, aprobaciones de acreedores, accionistas y regulatorios.

Se pretende que los $ 20 millones se utilicen para financiar el desarrollo del proyecto de energía de Vietnam, mientras que los $ 180 millones restantes se utilizarán para financiar la construcción, operación y mantenimiento del proyecto de energía y / o cualquier otro propósito que se acuerde. entre Swiber y Seaspan.

Swiber deberá reestructurar todas las deudas y pasivos convirtiéndolos en nuevas acciones de Swiber (para deudas no garantizadas) o bonos convertibles canjeables garantizados para acreedores garantizados.

El gerente judicial Bob Yap, quien también es jefe de asesoría en KPMG en Singapur, dijo: “El sector de petróleo y gas convencional ha enfrentado condiciones difíciles en los últimos años. Sin embargo, con la creciente demanda de energía en el sudeste asiático, las empresas tienen oportunidades sustanciales para desarrollar soluciones de energía limpia, como la energía generada por el GNL. En este contexto, nos complace que una empresa reconocida y reconocida como Seaspan haya decidido invertir en Swiber. Creemos que este acuerdo ofrece un paso adelante para reactivar a Swiber como una empresa en marcha y ofrecer un resultado positivo para los acreedores y accionistas ".

Yap agregó que el presidente ejecutivo de Swiber, Raymond Goh, y su equipo, en un esfuerzo por diversificar el negocio del Grupo, han pasado los últimos tres años enfocándose en las oportunidades de LNG-to-power en la región.

El presidente y director ejecutivo de Seaspan, Bing Chen, dijo: “Juntos, con las capacidades operativas y de ingeniería de Swiber, la plataforma de gestión de activos marítimos líder de Seaspan y la experiencia en energía de nuestro presidente David Sokol, obtendremos un valor sustancial”.