Soportes de perforación de estantes altos en aguas poco profundas

Bien situado: un taladro de plataforma, levantamiento de aguas poco profundas (Foto: perforación de estante)

Como una señal de que las compañías petroleras nacionales no están renunciando a sus esfuerzos de construcción de la nación en el corto plazo, el mercado de plataformas elevadoras cercanas a la costa está experimentando una oleada de negocios que están levantando fortunas e impresionando a las manos de plataformas de perforación experimentadas.

El número global de equipos de perforación contratados ha aumentado gradualmente y ha aumentado un 13 por ciento en poco más de un año, o de 311 en enero de 2017 a 349 en marzo de 2019, dice el equipo administrativo de Shelf Drilling.

"Ha habido un aumento significativo en la actividad de licitación en 2018 en comparación con 2017 y 2016, lo que tiene el potencial de resultar en un aumento continuo en el número global de plataformas contratadas", dice el jefe ejecutivo de Shelf Drilling, David Mullen.

"Hemos observado un aumento particular en la actividad de comercialización y licitación en el Medio Oriente y África occidental, y las compañías de petróleo y gas en estas regiones han indicado que aumentarán su actividad en 2019 y más allá", dice.

Shelf Drilling controla todo lo que era un contratista de plataformas de aguas profundas, la antigua flota de transbordadores de aguas poco profundas Transocean. Con contactos de larga data entre las compañías petroleras nacionales e internacionales, Shelf está en una buena posición para capturar las reservas de petróleo y gas cercanas a la costa que aún son cruciales para el desarrollo socioeconómico.

También están disponibles las campañas de perforación que se archivaron después del colapso del precio del petróleo en 2014. La "estabilización" del petróleo a más de $ 60 por barril es lo correcto para ganar mucho dinero con el modelo de negocio de bajo costo de los jack-ups de aguas poco profundas de alrededor de 33 años de edad.

Shelf, "el mayor operador de plataformas elevadoras en el mundo por número de plataformas activas", está firmemente arraigada en las provincias petroleras de Oriente Medio, India y resurgimiento de África Occidental. Si bien sus plataformas están ganando un promedio de $ 79,000 por día, en comparación con los $ 124,000 de 2014, más de los 38 jack-ups de la compañía, incluida una plataforma premium comprada en 2018, están encontrando trabajo.

Grandes acciones
Las aguas poco profundas representan el 18 por ciento de la producción total de líquidos en el mundo y el 70 por ciento de la producción total en alta mar. La compañía dice que el Medio Oriente, y el aumento de Tailandia e India, son importantes centros de descarga.

Sin embargo, a pesar del aumento en las contrataciones de plataformas, las tasas diarias siguen siendo "históricamente bajas", y Mullen dice que la competencia de precios "entre los contratistas de plataformas internacionales y regionales" aún es feroz. Las tasas del día cayeron en 2018.

Sin embargo, la compañía informa de signos de "estabilización de la tasa diaria" en "unos pocos mercados". La administración es optimista sobre la mejora de las tendencias relacionadas con el mercado de aumento: "Creemos que la recuperación en el frente de la tasa diaria es solo en sus etapas iniciales".

“Mirando hacia el futuro, creemos que 2019 será un año de transición, ya que el mercado continúa recuperándose y la utilización ha mejorado en toda la industria, pero las tasas diarias continuarán rezagadas, excepto en algunos mercados clave en los que estamos viendo señales de una mejora."

Shelf tiene alrededor de $ 935 millones en trabajos pendientes de perforación y todavía está buscando ofertas en plataformas que otros ya no puedan pagar. Con 28 de sus 33 plataformas contratadas, o el 85 por ciento (más alto que el promedio de la industria), la renovación de la flota de la compañía está en marcha, incluso después de haber gastado $ 600 millones para restaurar los reactores desde que los obtuvo de Transocean hace seis años.

Mientras tanto, dos nuevas construcciones ordenadas en 2017 estaban trabajando para Chevron en Tailandia en 2018. La recaudación de fondos realizada en 2018 recaudó $ 216 millones que ayudaron a comprar el cetro de perforación de segunda mano de alta especificación, a un 50 por ciento más bajo que el costo .

La experiencia ayuda
Shelf tiene décadas de experiencia de Transocean y otros servicios petroleros en su equipo de administración, y han guiado a la compañía a un lugar único a lo largo de los mercados de Oriente y Medio Oriente. Los frutos de ese posicionamiento incluyen una asociación con astilleros chinos para agregar tres jack-ups y vínculos duraderos con los pesos pesados de los clientes, ONGC, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co., ExxonMobil, DPE de Dubai y Eni.

Solo Mullen tiene más de 30 años de experiencia en servicios petroleros, desde Subsea 7 y Ocean Rig hasta desarrollo comercial en Transocean y una carrera de 23 años en Schlumberger. La experiencia ha llevado a la compañía a atar su fortuna a las naciones comprometidas, junto con su fuerza laboral, al crecimiento económico de los hidrocarburos.

"Uno de nuestros puntos fuertes es el alto contenido nacional que hemos podido desarrollar a lo largo de los años", dice una nota a los accionistas. "Vemos esto como un diferenciador clave ya que proporciona estabilidad a largo plazo para la administración y los equipos, se alinea con el enfoque de los gobiernos y los clientes, y tiene un buen sentido comercial".

La compañía apunta a operaciones en Egipto e India, donde el contenido local en las personas tiene el operador de la plataforma, "90 por ciento nacionalizado". En otros lugares, Shelf Drilling está preparando a los "supervisores y gerentes nacionales" saudíes y tailandeses para el largo plazo.

Shelf Drilling, con sede en Dubai, comercializa 17 plataformas en Oriente Medio, 14 de las cuales están contratadas. Siete de sus ocho plataformas en la India están trabajando.

Pero los mercados (para una compañía enfocada en profundidades de agua de hasta 375 pies) están cambiando. Tailandia, dice Shelf Drilling, está ganando rápidamente en el Medio Oriente como una fuente actual y futura de ingresos por plataformas.