Spirit Energy Up en venta

(Foto: Energía espiritual)

El grupo energético Centrica y el grupo Stadtwerke Muenchen (SWM) lanzaron la venta de Spirit Energy, uno de los mayores productores de petróleo y gas del Mar del Norte, según un documento enviado a posibles compradores visto por Reuters.

Spirit Energy actualmente produce alrededor de 130,000 barriles de petróleo equivalente por día (boed) que se reducirá a alrededor de 100,000 boed para 2025, aunque también viene con 270 millones de boe en las llamadas reservas 2P, según el documento.

Tales barriles aún por explotar pueden ser atractivos para algunas de las firmas respaldadas por capital privado que han comprado activos antiguos del Mar del Norte a las grandes petroleras en los últimos años, en busca de un crecimiento futuro antes de una posible cotización o venta en el mercado de valores.

La compañía libre de deudas tenía 894 millones de libras ($ 1.14 mil millones) en el flujo de efectivo operativo de 2018 que permite el pago de dividendos y alrededor de 500 millones de libras anuales de inversiones, según el documento.

Spirit Energy ha invertido alrededor de $ 400 millones en Hurricane Energy, que en junio reportó el primer petróleo en su campo de Lancaster frente a Escocia, el primer éxito de este tipo en los llamados depósitos de sótanos fracturados en Gran Bretaña.

Centrica, que también posee el mayor proveedor de energía de Gran Bretaña, British Gas, dijo en julio que se estaba preparando para vender su participación del 69% en Spirit Energy para centrarse en los servicios de energía al consumidor como parte de su alejamiento de los combustibles fósiles.

Reuters informó en agosto que los otros accionistas de Spirit Energy se habían unido a la salida prevista de Centrica, y que las fuentes valoran a la compañía en alrededor de 1.500 millones de libras.

El documento dice que Centrica quiere vender su participación del 69%, mientras que SWM "evaluará las propuestas" para la participación restante, incluida una transacción en efectivo o acciones o la entrada de un nuevo socio.

Goldman Sachs y Lambert Energy figuran como asesores.

Spirit se creó en 2017 a partir de la fusión de los activos de petróleo y gas de Centrica y Bayerngas Norge en Gran Bretaña, Dinamarca, los Países Bajos y Noruega, con el objetivo de crear un productor de energía europeo independiente que eventualmente pueda ser incluido en la lista.

La venta de Spirit Energy llega en un momento muy ocupado para las ventas de activos y corporativas de activos europeos de petróleo y gas.

La primera ronda de ofertas para el Siccar Point respaldado por Blackstone terminó la semana pasada. La estatal Korea National Oil Corp (KNOC) actualmente ofrece parte de su vehículo Dana Petroleum y Zennor Petroleum, respaldada por capital privado, también está a la venta.

A principios de este año, Chrysaor, respaldado por capital privado, compró los campos británicos del Mar del Norte de ConocoPhillips y Chevron vendió la mayor parte de su cartera del Mar del Norte al Grupo Delek de Israel.

($ 1 = 0.7815 libras)

(Reporte de Ron Bousso, escrito por Shadia Nasralla; Editado por Kirsten Donovan)