UTC: Mercados complejos e innovación en foco

(Foto: Øyvind Hagen / Equinor)

Los escenarios macroeconómicos complejos, el crecimiento de los vehículos eléctricos y el valor y el significado de la digitalización se encuentran entre los temas más abordados durante el Día 0 en la Conferencia de Tecnología Subacuática (UTC) de este año en Bergen.

El analista principal del mercado petrolero de DNB, Helge Andre Martinsen, dijo que las tendencias subyacentes del mercado petrolero siguen siendo inestables, ya que las guerras comerciales son la preocupación predominante para muchos en el mediano plazo, junto con el riesgo geopolítico, y las preocupaciones a largo plazo relacionadas con el crecimiento de los vehículos eléctricos.

Sin embargo, se espera que la demanda permanezca por algún tiempo y, con los vísperas de la costa afuera que ahora tienen una tendencia por debajo de la lutita, ha habido un aumento en la inversión de capital offshore, el aumento en cinco años, de hecho.

El promedio de equilibrio para el esquisto ahora es de $ 40-45 / barril, dice Martinsen. Las estimaciones más recientes de Wood Mackenzie son de $ 35 por barril. Equinor dice que el 60% de su cartera no autorizada está por debajo de $ 40 por barril. Estas métricas han visto un aumento en los pedidos de árboles de Navidad submarinos y deberían volcar más de 300 este año, dice.

Pero, dice Martinsen, "tenemos que mantener un enfoque láser en el costo porque los tipos de esquisto están justo al norte de nosotros (en precios de punto de equilibrio). Estamos viendo el efecto de la economía. Hemos tenido cuatro años de inversión de capital bajando mar adentro. En 2019, hemos incrementado el gasto de capital por primera vez en cinco años, mientras que en shale esperamos que el gasto de capital disminuya un 10% interanual en 2019.

"La perspectiva de la costa es mucho mejor hoy. Hemos luchado contra el esquisto, pero el precio del petróleo seguirá siendo volátil. Las incertidumbres clave son las guerras comerciales que podrían llevar los precios del petróleo a 60 dólares por barril. Pero en DNB creemos que la demanda de petróleo continuará mejorando y para obtener los barriles que necesitamos para cerrar la brecha, necesitamos precios por encima de $ 70 por barril para Brent ".

Enfocándose en los empates
Las compañías petroleras están buscando proyectos con un gasto de capital inicial bajo y un corto período de tiempo desde la inversión hasta la producción, dijo Erik Simonsen, de IHS Markit.

“Shale es una respuesta obvia; la única inversión es la perforación de pozos y la perforación a producción es menos de seis meses ”, dice. “Eso significa que los grandes proyectos greenfield en nuevas áreas con un reembolso largo son menos populares. Los refuerzos son más populares, utilizando hubs existentes. Son populares en el Mar del Norte y los estamos viendo en popularidad ”.

El gasto offshore ha caído en los últimos cinco años, y en un 5% en 2018, dice Simonsen. Sin embargo, el gasto submarino aumentó un 27% ese año, dice, después de haber alcanzado el "fondo" en 2016, pero luego de haber visto un crecimiento en 2017. Durante los próximos cinco años, Simonsen dice que se espera un crecimiento anual del 5%.

Dividiendo el gasto submarino en cuatro segmentos, dice que se espera que el sistema de producción submarina (SPS) y el gasto en tuberías aumente un 5% en el período 2018-23, con apoyo en el extranjero, por ejemplo. Embarcaciones de apoyo en alta mar (OSV) y vehículos submarinos operados a distancia (ROV), con un crecimiento del 8%.

A nivel regional, se espera que el crecimiento sea más alto en Sudáfrica, seguido de América del Sur. "En realidad, estamos viendo una disminución en Europa en los próximos años", dice Simonsen. Aquí, coloca las tasas de crecimiento (disminución) para los cuatro segmentos en -7% para SPS, -8% para tuberías y -2% para levantamiento pesado, aunque se espera que los servicios OSV / ROV aumenten un 12%. El problema, dice, es que acabamos de pasar por el proyecto Johan Sverdrup y el proyecto del oleoducto Nordstream, que había aumentado los números de años anteriores.

Innovación a través de las naciones
Stephen Sheal, director de relaciones externas de The Oil & Gas Technology Center (OGTC), con sede en Aberdeen, dijo que Noruega y el Reino Unido deberían hacer más para trabajar juntos para ayudar a impulsar una mayor innovación. “Podría decirse que nunca ha habido una mayor necesidad de innovación que ahora. ¿Pero somos buenos para hacerlo? ¿Estamos en forma para sobrevivir al próximo desafío?

Sheal dice que Calgary y Houston están entre los centros de innovación más importantes del mundo, pero Aberdeen y Bergen ni siquiera están entre los 500 mejores. "¿Por qué? Suecia tiene más compañías de Unicornio que nadie fuera de Silicon Valley ", dice y destaca la inversión nacional en I + D en diferentes países, como el 3,3% en Suecia y el 4,4% en Israel. El 2,4% se considera bueno. Es el 1,7% en el Reino Unido y el 2% en Noruega, dice. Si bien se han gastado £ 241 millones ($ 307 millones) en el desarrollo y despliegue de nuevas tecnologías en el Reino Unido, mucho debido a los proyectos con OGTC ha ayudado, pero el 80% de la inversión provino de solo el 20% de los operadores, dice.

“Necesitamos pensar de manera diferente sobre cómo hacemos investigación y desarrollo, pensar en la plataforma continental noruega y la plataforma continental del Reino Unido como una sola. Para coordinar nuestros esfuerzos. No va a ser orgánico, no podemos decir que colaboraremos y sucederá. Tenemos que tener intención ".

Avanzando hacia el submarino eléctrico.
Algunos son lo suficientemente grandes como para impulsar su propia innovación. Per Arne Nilsen, jefe de tecnología submarina de Total E&P, dice que su firma tiene como objetivo pasar a los activos submarinos electrificados en los próximos años. Pero, dice, pero mantener los costos bajo control no se trata solo de la nueva tecnología.

"Como empresa (e industria) tenemos un desafío, ya que tenemos que ser más competitivos", dijo. Los esfuerzos de Total han incluido reducir a la mitad los costos de los pozos a lo largo del tiempo: perforar dos pozos por el costo de uno, centrarse en la eficiencia de los activos operativos para la disponibilidad, la estandarización y la colaboración, incluido el uso de árboles estándar, lo que resultó en un calendario de entrega de 10 meses para un proyecto reciente en el Caspio

"No necesitas ser tan innovador en algunas de las cosas que hacemos, como los árboles de Navidad y las variedades", dice. "Algunas de estas cosas son muy convencionales y deberíamos ser más eficientes en lo que hacemos".

Un gran foco para Total es en aguas profundas y aquí también está buscando instalaciones no tripuladas, submarinas, que se están estudiando para sus operaciones en Sudáfrica, inyección submarina y electrificación, dice Nilsen. "El panorama global es que nuestros activos submarinos se electrificarán en los próximos años", dijo.

"Tenemos una hoja de ruta digital para el submarino con herramientas más eficientes para el diseño de campo que han demostrado ser bastante eficientes", agrega. “Tenemos catálogos de equipos estándar que alimentamos en estos sistemas y vemos rápidamente el diseño.

“Tenemos herramientas de colaboración, datos en tiempo real, monitoreo de calidad y observadores de robots, impresión aditiva para imprimir recambios cuando se necesitan. Todo eso se alimenta en el gemelo digital ".

Resumiendo, Nilsen dice: “Seguimos creyendo en el submarino. Nuestra cartera de exploración actual tiene mucha agua profunda. Deberemos perforar un pozo de exploración pronto en 3.900 metros de agua, por lo que necesitamos una capacidad de 4.000 metros. Necesitamos ser innovadores en tecnología, métodos y procesos ”.