Delek completa la adquisición de Chevron en el Mar del Norte

(Foto: Chevron)

El Grupo Delek de Israel dijo el domingo que su filial Ithaca, que planea escindir a través de una lista de Londres, completó un acuerdo para comprar la mayoría de los campos de petróleo y gas del Mar del Norte británico de Chevron por $ 2 mil millones.

Delek dijo que el acuerdo, que data del 1 de enero, cuadruplicará la producción pro forma de Ithaca a 80,000 barriles de petróleo equivalente por día y elevará las reservas probadas de la compañía en un 150% a 225 millones de barriles.

Delek, que es socio en grandes proyectos de gas natural en la costa mediterránea de Israel, pagó $ 1,68 mil millones, y el resto provino del flujo de efectivo acumulado proveniente de la venta de petróleo y gas en los campos del Mar del Norte de Chevron después del comienzo de 2019.

Bajo la presión de una caída en los precios del petróleo, las principales compañías de petróleo y gas en el Mar del Norte se han visto obligadas a vender activos a inversores privados y operadores especializados respaldados por acciones.

Tras el cierre, Delek dijo que Ithaca firmó un acuerdo de comercialización y distribución por cinco años para los campos Chevron adquiridos con el gigante energético BP.

"El cierre de la transacción de Chevron, simultáneamente con el cierre de la venta de Phoenix, son dos pasos importantes en la estrategia del grupo para pasar de una compañía local a una compañía líder internacional de energía", dijo el presidente ejecutivo de Delek, Asaf Bartfeld.

La semana pasada, Delek vendió una participación del 32.5% en la aseguradora Phoenix Holdings por 1,57 mil millones de shekels ($ 450 millones) a dos firmas de capital privado después de que se vio obligado a desinvertir de Phoenix debido a la regulación que prohíbe a los conglomerados tener participaciones en negocios financieros y no financieros. .

Se espera que los 10 campos adquiridos en la transacción de Chevron generen a Ithaca un EBITDA estimado de $ 3 mil millones en los próximos tres años y un flujo de caja sustancial de cientos de millones de dólares por año, que Delek dijo que le permitiría pagar sus préstamos tomados por el trato y para distribuir dividendos.

Delek e Ithaca, señaló, tienen la intención de hacer flotar a la entidad combinada de Ithaca en la Bolsa de Londres y las negociaciones con los posibles inversores están en curso.

Las acciones de Delek subieron un 2,4% al mediodía en Tel Aviv.

($ 1 = 3.4907 shekels)

(Informe de Steven Scheer; Edición de Elaine Hardcastle)