Las compañías de Oceanía se centran en la expansión y el relleno

Figura 1: Pronóstico de la producción de gas natural de Oceanía y la capacidad de exportación de GNL de 2019 a 2025 (Fuente: Centro de Inteligencia GlobalData de Petróleo y Gas)

Después de un fuerte gasto en el desarrollo de la capacidad de exportación de GNL, las empresas de Oceanía se centran en la expansión y el relleno

Australia está bien posicionada para mantener su papel como un importante proveedor de las necesidades energéticas del mundo, particularmente en la región de Asia y el Pacífico. En 2017, Australia exportó alrededor de 7 mil millones de pies cúbicos por día (bcfd) de gas, lo que equivale a alrededor del 60% de la producción, con el 46% de estas exportaciones a Japón y el 31% a China. El gas natural fue la tercera fuente más grande de producción de energía en Australia en 2016-17, representando el 23,1% del total, detrás del carbón y las energías renovables. A esto le siguieron los líquidos de petróleo y gas natural (LGN) (3,3%) y el gas licuado de petróleo (GLP) (0,5%), según el Departamento de Medio Ambiente y Energía (2018) de Estadísticas Energéticas de Australia.

En 2018, el gas natural representó el 84% de la producción de hidrocarburos de Oceanía en barriles de petróleo equivalente (boe). La mayor parte de esta producción proviene de Australia, que se prevé que proporcionará alrededor del 85% de la producción de gas natural de la región de 2019 a 2025. Se prevé que la capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) de Australia sea equivalente al 80% de la producción en 2019 ( Figura 1). La producción en alta mar proporciona casi dos tercios del suministro de gas natural en Australia. Si bien es significativamente menor, se espera que la producción de Papua Nueva Guinea se duplique durante el período. La mayor parte de la producción de gas en Papua Nueva Guinea se exporta. Se pronostica que la producción de gas aumentará en línea con la expansión de la capacidad de exportación de GNL, aunque las empresas deberán reservar alrededor del 10% de la producción de gas para uso doméstico.

Principales proyectos upstream australianos próximos
Después de completar una serie de nuevos proyectos de exportación de GNL en los últimos cinco años, Australia tiene la mayor capacidad de exportación de GNL del mundo. Los operadores australianos ahora están centrando su atención en desarrollar activos para rellenar los proyectos existentes en lugar de invertir los gastos de capital (capex) en la nueva capacidad de licuefacción de GNL.

Tres proyectos clave en alta mar son los campos de gas de aguas poco profundas del activo Caldita / Barossa y los desarrollos de aguas profundas Scarborough y Browse. Estos desarrollos aún no se han aprobado, pero serán cruciales para que Australia mantenga el suministro a los proyectos de exportación de GNL.

El proyecto Caldita / Barossa está a unos 300 km al norte de Darwin. Se espera que el desarrollo de Caldita / Barossa utilice un buque flotante, de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) con pozos submarinos, que exporta gas para rellenar la planta de Darwin LNG. El campo de gas de Scarborough se encuentra en la cuenca de Carnarvon, a 375 km de la costa oeste de Australia, a unos 900 metros de profundidad de agua. El desarrollo de Scarborough incluye una plataforma semisumergible, con pozos submarinos, que exporta gas para respaldar una expansión de las instalaciones de Pluto LNG.

El proyecto más grande en discusión es Browse, que apunta a poner en línea los campos de Brecknock, Calliance y Torosa en la costa oeste de Australia. El proyecto se ha estancado durante algunos años, con Greenfield en tierra y LNG flotante propuesto y descartado, y ahora se espera que siga un patrón similar al de los otros proyectos, utilizando dos FPSO, con pozos submarinos y rellenando la plataforma North West existente. (NWS) Trenes de GNL.

La producción de líquidos en Australia ha caído del 29% de la producción al 16% sobre una base de boe, debido al enfoque en el gas natural para la exportación de GNL y la falta de descubrimientos de petróleo.

El descubrimiento de petróleo Dorado en aguas poco profundas el año pasado por Quadrant Energy (ahora adquirido por Santos) y Carnarvon Petroleum es un impulso significativo para la región.

Se informa que el descubrimiento contiene recursos 2C de 186 millones de barriles de líquidos y 552 bcf de gas. Esto es relativamente pequeño a escala global, pero es el mayor descubrimiento de líquidos durante más de 30 años en el área de la Plataforma Noroeste. Podría estimular una mayor exploración y desarrollos enfocados en líquidos cercanos.

El autor
Nicole Zhou es analista de upstream en GlobalData, y cubre principalmente las valoraciones y pronósticos de activos upstream en la región de Asia-Pacífico. Ella tiene un MSc. en ingeniería petrolera y anteriormente trabajé como ingeniero de perforación para ConocoPhillips en China y como líder comercial de Hilong Oil and Gas Service Company.